희토류·영구자석 공급망 조여오는 中… 무협 “수급 안정화 대책 서둘러야”

전기차 모터로 수요 높아진 영구자석
한국 영구자석 대중 의존도 87.9%
日 기술력으로 희토류 수입 의존 낮춰

한국의 대중국 영구자석 수입액·비중. <자료=유엔 컴트레이드, 한국무역협회>

지난해 한국의 영구자석 수입액이 전년 대비 67.3%가 증가한 6억4000만달러로 사상 최대치를 기록했다. 이 중 중국에서 수입한 비중이 87.9%에 달해 대중국 의존도를 낮춰야 한다는 지적이 제기되고 있다.

10일 한국무역협회 국제무역통상연구원은 이같은 내용을 담은 ‘희토류 영구자석의 공급망 현황과 시사점’ 보고서를 발표했다.

보고서에 따르면 희토류 영구자석 중에서도 네오디뮴 영구자석은 현재까지 개발된 영구자석 중 가장 강한 자력을 지니고 있어 전자제품의 효율성 제고와 소형화, 경량화 소재로 주목받고 있다.

네오디뮴 영구자석은 전기차 구동 모터, 풍력발전 터빈 등 친환경 산업의 핵심 부품으로 활용돼 향후 수요가 2020년 12만t에서 2050년에는 75만t으로 6배 이상 증가할 전망이다.

다만 네오디뮴 영구자석은 높은 온도에서 자력을 상실하는 특성이 있어 이를 보완하기 위해 디스프로슘, 터븀 등 중희토류를 첨가하는 공정이 필요하다.

중희토류는 거의 전량 중국에서만 생산되고 있으며, 경희토류인 네오디뮴과 비교해 가격이 디스프로슘은 약 4배, 터븀은 약 20배에 달한다.

디스프로슘과 터븀이 영구자석에서 차지하는 중량은 10% 이내에 불과하나 전체 원가에서 차지하는 비중은 60~70%인 셈이다. 한국은 현재 영구자석의 대부분을 중간재 형태로 수입해 절단·가공·표면처리 등 후공정을 시행하고 있다.

최근 중국이 희토류와 영구자석에 대한 생산 및 수출 통제를 강화하고 있어 공급망 차질에 대한 우려가 고조되고 있다.

중국은 세계 희토류 원소의 58%, 네오디뮴 영구자석의 92%를 생산하고 있다. 중국은 2010년대 이후 희토류 생산량을 통제하고 관련 기업의 국유화를 지속적으로 추진해왔다. 지난해에는 ‘수출 금지·제한 기술목록’ 개정안에 희토류 영구자석 제조 기술을 추가하는 등 전략 무기화 움직임을 강화했다.

보고서는 주요국이 항공, 방산 등 안보 관련 분야를 중심으로 영구자석의 공급망을 자국 내에 구축하는 사례를 소개했다.

희토류 불모지인 일본은 지난 2001~2021년 기준 세계 영구자석 특허 출원 건수의 60.5%를 차지했다.

일본은 최근 자국 내 해저 희토류 채굴을 위한 기술 개발과 호주 희토류 기업인 라이나스와 중희토류 공급 계약을 체결하는 등 조달처 다변화에 노력하고 있다.

일본은 중국 의존도를 2016년 42.3%에서 지난해 31.1%로 10% 이상 낮춰 미국(76.8%), 유럽연합(90.0%)과 비교해 안정적인 공급망 관리를 이어 나가고 있다.

박가현 한국무역협회 연구위원은 “희토류 영구자석의 안정적 공급은 전기차 등 친환경 산업의 경쟁력 확보에 필수적일 뿐만 아니라 방위산업 등 국가 안보와도 직결되는 문제”라고 강조했다.

그는 “희토류와 관련된 기술우위 확보, 대체·저감기술 개발, 재활용 활성화 등을 위해 국가적 차원에서 연구개발 및 시설투자에 대한 세제지원을 강화하고, 해외 광물자원 확보에도 적극 나설 필요가 있다”고 강조했다.