상반기 벤처투자 4.4조, 전년비 42%↓…유통·ICT서비스 폭삭

올해 상반기 벤처투자액이 4조4000억원으로 전년 동기대비 41.9% 감소했다. 지난해 하반기부터 시작된 금리인상의 여파와 실물경기 둔화의 영향이 이어지면서다. 특히 유통·서비스, ICT서비스 분야 벤처투자액은 전년 대비 60% 이상 감소한 것으로 나타났다.

10일 중소벤처기업부와 금융위원회는 '2023년 상반기 벤처투자 및 펀드결성 동향'을 발표했다. 이번 통계는 창업투자회사(창투사)와 신기술금융사업자(신기사)의 투자실적을 합쳐 발표된 첫 공식 통계다. 그간 벤처투자 통계는 중기부가 창투사의 실적만 집계해 발표해왔는데, 올해부터 중기부와 금융위, 벤처캐피탈협회, 여신금융협회 등 민간이 통계 발표에 협조하기로 하면서 창투사와 신기사의 투자실적이 통합됐다.

자료에 따르면 올해 상반기 신규 벤처투자액이 4조4447억원으로 지난해 상반기 7조6442억원보다 41.9% 감소했다. 투자를 유치한 벤처·스타트업의 숫자도 1781개로 22.7% 줄었다. 기업당 투자유치 금액은 33억에서 25억원으로 8억원 감소했다.

업종별로는 유통·서비스 분야가 63.0% 감소해 가장 크게 줄었다. 벤처투자에서 가장 높은 비중을 차지하는 ICT서비스 업종도 61.0% 감소했다. 게임(-58.4%)과 바이오·의료(-54.7%)업종도 투자액이 절반 이상 줄어들었다. 유일하게 전기·기계·장비(9.8%)와 ICT제조(7.0%) 등 소재·부품·장비 관련 스타트업에 대한 투자만 늘었다.

단계별로는 업력 3~7년의 중기 스타트업이 직격탄을 맞았다. 전년 동기대비 벤처투자액이 57.0% 감소했다. 업력 3년 이하 초기 스타트업은 38.5%, 7년 초과 후기 스타트업도 29.3% 투자액이 줄었다.

아울러 향후 벤처투자 규모를 가늠할 수 있는 신규 벤처펀드 결성액도 4조5917억원으로 전년동기(8조6961억원) 대비 47.2% 감소했다. 결성된 펀드 수는 263개로 71개 줄어들었다.

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정부 "일시적 감소 있지만 상승추세 지속…연착륙 기대감"

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중기부 이번 결과에 대해 "유동성 확대 등에 따라 이례적으로 실적이 급증했던 2021~2022년 상반기보다는 감소한 결과지만, 2019~2020년 상반기 수준은 상회했다"고 평가했다. 실제 전세계 주요국 벤처투자 시장은 유사한 모습을 보이고 있다. 같은 기간 미국 벤처투자는 856억달러로 46%, 중국은 247억달러로 35% 감소했지만 두 국가 모두 2019~2020년 상반기보다는 증가한 수준이다.

특히 코로나19 시기 비대면·바이오 분야의 버블이 걷히고 있는 것을 고려하면 추세 상승이 이어지고 있다고 분석했다. 중기부에 따르면 2021~2022년 벤처투자액은 14조4000억원으로 직년 2개년(2019~2020년 8조6000억원)보다 5조9000억원이 늘었는데 이중 81%인 4조8000억원이 비대면·바이오 관련 업종에 투자됐다. 올해 상반기의 투자감소분(1조9000억원)도 83%가 비대면·바이오 투자에서 발생된 만큼, 해당 분야를 제외하면 상승세가 이어진다는 설명이다.

아울러 1분기보다 2분기 투자심리가 회복되면서 벤처투자 시장 방향성이 연초보다 나아지고 있다고 판단했다. 창투사의 경우 2분기 투자실적은 1조3000억원으로 1분기 (9000억원)보다 43% 증가한 것으로 나타났다. 중기부 관계자는 "고금리와 안전자산 선호가 지속되고 있으나 연초보다는 나아지는 추세"라고 설명했다.

이영 중기부 장관은 "민간 벤처모펀드 결성 지원, 스타트업코리아 종합대책 등을 차질없이 추진해 회복 모멘텀을 유지해 나가겠다"고 말했다. 김주현 금융위원장도 "정책금융기관을 통한 자금지원과 제도개선 등 필요한 조치를 계속해 나가겠다"고 전했다.

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고석용 기자 gohsyng@mt.co.kr