[마켓인]맥쿼리인프라, 유상증자 흥행…구주주 청약으로 마무리

구주주 유상증자 청약률 118.44%
주당 발행가액 1만1670원…21일 신주 상장
씨엔씨티에너지 인수대금 등 사용

이 기사는 2023년08월08일 09시58분에 마켓인 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다.

[이데일리 마켓in 박미경 기자] 3610억원 규모 유상증자에 나선 맥쿼리한국인프라투융자회사(맥쿼리인프라(088980))가 구주주를 대상으로 한 청약에서 모집 금액을 뛰어넘는 매수주문을 확보했다.

8일 금융투자업계에 따르면 맥쿼리인프라는 지난 1~2일 양일간 기존 주주를 대상으로 한 유상증자에서 청약률 118.44%를 기록했다고 밝혔다. 구주주 청약만으로 발행 예정 주식수를 웃도는 참여를 이끌었다.

이번 주주배정 유상증자 과정에서 발생한 단수주 3만5954주는 지난 4~7일 일반 공모를 통해 투자자를 모집했다. 일반공모 청약에서 소화되지 않은 신주는 공동대표주관사인 KB증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 삼성증권이 함께 인수한다.

이번 유상증자에 참여한 주주는 지난 7일 종가(1만1980원)보다 2.58%가량 낮은 1만1670원에 신주를 받을 수 있다. 신주는 오는 21일 상장 예정이다.

업계 관계자는 “구주주 청약에서 마무리된 점에서 어려운 시장 환경에도 불구하고 시장과 투자자들의 적극적인 지지를 받은 것으로 보인다”고 말했다.

주주들의 유상증자 청약 한도를 신주배정물량의 두 배로 늘린 점도 긍정적으로 작용했다. 일반적으로 상장사의 경우 신주 배정물량의 20%까지가 최대 청약 물량이지만, 맥쿼리인프라는 자본시장법상 투자회사로 분류되기 때문이다.

맥쿼리인프라는 국내 사회기반시설 사업에 민간 참여를 촉진하는 것을 목적으로 제정된 ‘사회기반시설에 대한 민간투자법(민투법)’에 따라 설립된 회사형 투융자집합투자기구다. 도로나 항만, 교량 등 국내 인프라건설에 필요한 자금을 출자, 융자해 운영 수익 등 발생한 이익을 회수하는 사업이다.

이번 증자로 조달한 자금 중 예상 발행비용(25억원)을 제외한 목표액(3585억원)은 △도시가스 공급 업체 씨엔씨티에너지 인수대금(1280억원) △인천-김포 고속도로 민간투자사업(1280억원) △미래 신규 투자를 위한 재무 유동성 확보(438억원) 등으로 사용될 예정이다.

박미경 (kong1@edaily.co.kr)