올해 첫 코스피 상장사 넥스틸, 공모가 하단 1만1500원 확정

수요예측 경쟁률 235.56대 1
9~10일 일반 청약 진행
21일 유가증권 시장 상장

[이데일리 양지윤 기자] 올해 첫 유가증권시장에 도전하는 넥스틸이 공모가를 희망범위 최하단에 확정했다.

넥스틸은 지난 2~3일 이틀 간 기관투자자 대상 수요예측을 통해 최종 공모가를 1만1500원으로 확정했다고 7일 공시했다.

수요예측에는 국내 기관 574개 기관과 해외 기관 126개가 참여해 경쟁률 235.56대 1을 기록했다.

공모가가 희망 밴드(1만1500∼1만2500원) 하단에 확정되면서 총 공모 금액은 805억원, 상장 후 시가총액은 2990억원이다.

상장을 주관한 하나증권 관계자는 “최근 다소 약화된 주식시장 분위기를 고려해 공모가를 결정했다”며 “다만 넥스틸의 뛰어난 성장성과 독보적인 실적, 우수한 제품 경쟁력에 대해서는 이견이 없었다”고 강조했다.

넥스틸은 에너지·건설·신재생에너지산업 등 다양한 분야에 사용하는 강관 제조와 유통 사업을 하고 있다.

이번 공모를 통해 확보한 자금으로 신규 시설 증설 및 운영자금에 사용할 예정이다.

일반투자자 청약은 오는 9일부터 10일까지 진행한다. 상장은 이달 21일 코스피 상장 예정이다. 주관사는 하나증권이다.

홍성만 넥스틸 대표이사는 “강관 분야 시장 경쟁력과 제품 기술력을 믿고 적극적으로 참여해주신 모든 투자자분들께 진심으로 감사드린다”며 “상장 후 글로벌 대표 강관 기업으로 도약해 투자자분들의 기대에 부응하는 회사가 될 것”이라고 밝혔다.

양지윤 (galileo@edaily.co.kr)