'삼성에스디에스' 52주 신고가 경신, NDR 후기: 생성AI, 클라우드, 그리고 엠로 - 미래에셋증권, BUY

2023. 8. 7. 09:54
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- NDR 후기: 생성AI, 클라우드, 그리고 엠로 - 미래에셋증권, BUY08월 07일 미래에셋증권의 김수진 애널리스트는 삼성에스디에스에 대해 "7/31~8/3 4일 간 삼성SDS 국내 NDR을 진행. 투자자들의 관심사는 4가지 키워드로 요약 1) 생성AI, 2) 클라우드 성장세, 3) 물류 반등 가능성, 그리고 4) 엠로. 우선 위축됐던 IT 투자 확대로 IT서비스 사업부의 턴어라운드가 감지되며 하반기 실적이 상반기보다 성장할 수 있을 것으로 예상. 물류 운임은 코로나 이전 수준으로 안정화에 접어든 상황으로 하반기 3.6~3.8조원대 실적을 기대. 동사는 현재 FY24 P/E 15.3배로 코로나 이전 수준보다 디스카운트 거래되고 있으며, peer 그룹과 비교해도 낮은 수준. 현재 5조원 가량의 현금을 보유하고 있으며, 생성AI, 클라우드, 그리고 M&A 등 강력한 모멘텀이 될 수 있는 시너지 기회들이 등장하고 있음. AI 확대는 결국 클라우드 사용 증가와 연결되고, SCM은 글로벌하게 업사이드가 많은 시장으로 평가받음. 목표주가 185,000원과 매수 의견을 유지"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '185,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- NDR 후기: 생성AI, 클라우드, 그리고 엠로 - 미래에셋증권, BUY
08월 07일 미래에셋증권의 김수진 애널리스트는 삼성에스디에스에 대해 "7/31~8/3 4일 간 삼성SDS 국내 NDR을 진행. 투자자들의 관심사는 4가지 키워드로 요약 1) 생성AI, 2) 클라우드 성장세, 3) 물류 반등 가능성, 그리고 4) 엠로. 우선 위축됐던 IT 투자 확대로 IT서비스 사업부의 턴어라운드가 감지되며 하반기 실적이 상반기보다 성장할 수 있을 것으로 예상. 물류 운임은 코로나 이전 수준으로 안정화에 접어든 상황으로 하반기 3.6~3.8조원대 실적을 기대. 동사는 현재 FY24 P/E 15.3배로 코로나 이전 수준보다 디스카운트 거래되고 있으며, peer 그룹과 비교해도 낮은 수준. 현재 5조원 가량의 현금을 보유하고 있으며, 생성AI, 클라우드, 그리고 M&A 등 강력한 모멘텀이 될 수 있는 시너지 기회들이 등장하고 있음. AI 확대는 결국 클라우드 사용 증가와 연결되고, SCM은 글로벌하게 업사이드가 많은 시장으로 평가받음. 목표주가 185,000원과 매수 의견을 유지"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '185,000원'을 제시했다.

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