이지스자산운용, 주력 밸류리츠 628억 유상증자… 트윈트리 브릿지론 일부 상환

트윈트리타워 전경./사진=이지스자산운용

이지스자산운용의 주력 리츠인 이지스밸류플러스리츠(이하 이지스밸류리츠)가 대규모 자금 수혈로 브릿지론 일부를 상환하고 신규 투자 발판을 마련했다.

3일 이지스자산운용에 따르면 이지스밸류리츠의 628억원 규모 주주배정 유상증자 대금 납입이 최근 완료됐다. 이번 증자로 최종 발행되는 신규 주식 수는 1469만8134주다. 주당 발행가액은 4270원이다. 신주는 오는 16일 추가 상장 예정이다.

구주주 대상 유상증자 청약은 지난달 24~25일 이틀에 걸쳐 진행됐다. 청약률은 107.22% 청약률을 기록, 구주 1주당 신주 0.4주를 발행한다.

아울러 신주 발행의 시점을 회계기간(2023년 3월~8월) 종료 전인 8월로 설정해 이번 발행 신주에도 8월 말 결산기 배당금 수령이 가능케 했다. 사업 계획상 이번 결산기(2023년 3월~8월)의 주당 배당금은 200원이다.

회사 측은 신주 투자자 관점에서 자금 납입 이후 한 달 만에 배당 수익률 약 4.7%(연환산 기준 약 56.4%)를 달성할 것으로 예상했다.

이지스밸류리츠는 이번 유증을 통한 자본 확충으로 트윈트리타워 매입 목적의 브릿지론 1760억원 중 600억원을 상환할 계획이다. 이지스밸류리츠의 기존 보유자산의 가치 증가분을 포함할 경우 이지스밸류리츠의 부채비율은 65% 이하 수준으로 낮아질 전망이다.

이지스자산운용 관계자는 "이번 유상증자를 통해 브릿지론을 상환해 부채비율을 낮춰 신용등급을 관리하고, 신규 투자 여력을 확보하는 효과가 생길 것으로 보인다"며 "앞으로도 회사의 장기 성장이 가능한 자산들을 꾸준히 편입하고 주주와 함께 성장하는 리츠가 되기 위해 노력하겠다"고 말했다.

이지운 기자 lee1019@mt.co.kr
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