이지스밸류리츠, 628억원 규모 유상증자 마무리

16일 신주 추가상장, 8월말 결산 배당금 수령 가능
유증 통해 차입부담 해소 및 신규투자여력 확보

[이데일리 김보겸 기자] 이지스자산운용이 플래그쉽 리츠인 이지스밸류플러스리츠(이하 이지스밸류리츠)가 628억원 규모 주주배정 유상증자 대금 납입이 최근 완료됐다고 3일 밝혔다.

트윈트리타워.(사진=이지스자산운용)

이번 증자로 최종 발행되는 신규 주식 수는 1469만8134주다. 주당 발행가액은 4270원이다. 신주는 오는 16일 추가 상장한다.

지난달 24~25일 이틀에 걸친 구주주 대상 유상증자 청약에서 107.22% 청약률을 기록했다. 구주 1주당 신주 0.4주를 발행하는 높은 배정 비율에도 완판에 성공했다.

앞서 이지스밸류리츠는 지난해 급격한 금리 인상에 대응해 발 빠르게 목표 배당률을 상향 조정했다. 주주 서한을 통해 운용 현황을 적극 공유하는 등 주주 신뢰를 지키기 위한 노력을 들여왔다. 이번 유상증자도 발표 즉시 IR 자료를 공표해 유상증자의 배경과 효과를 설명한 바 있다.

신주 발행 시점을 회계기간(2023년 3월~8월) 종료 전인 8월로 설정해 이번 발행 신주에도 8월 말 결산기 배당금을 받을 수 있도록 했다. 사업 계획상 이번 결산기(2023년 3월~8월)의 주당 배당금은 200원이다. 신주 투자자 관점에서 자금 납입 이후 한 달 만에 배당 수익률 약 4.7%(연환산 기준 약 56.4%)를 달성할 것으로 예상된다.

이지스밸류리츠는 이번 유증을 통한 자본 확충으로 트윈트리타워 매입 목적의 브릿지론 1760억원 중 600억원을 상환할 계획이다. 이지스밸류리츠의 기존 보유자산의 가치 증가분을 포함할 경우 이지스밸류리츠의 부채비율은 65% 이하 수준으로 낮아질 전망이다. 이를 통해 신용등급을 관리하고 신규 투자 여력을 확보하는 효과가 생길 것으로 보인다.

이지스자산운용 관계자는 “2차전지 등 주식시장의 쏠림 현상과 기준금리 추가 상승 가능성이 심화되는 가운데 이지스밸류리츠의 주주 최우선 원칙에 대한 주주의 신뢰로 이번 유상증자를 완판하게 됐다“며 “앞으로도 주주 최우선 원칙을 바탕으로 회사의 장기 성장이 가능한 자산들을 꾸준히 편입하고 주주와 함께 성장하는 리츠가 되기 위해 노력하겠다”고 말했다.

김보겸 (kimkija@edaily.co.kr)