[이재모의 기업탐방] "미래 항공기 뜬다"…지금 담아야할 종목은?

■ 재테크 노하우 100분 머니쇼 '이재모의 기업탐방' - 이재모 그로쓰리서치 대표

◇ 본격적인 이야기에 앞서 국내증시에 영향을 줄 수 있는 뉴욕증시 마감 내용부터 짚고 넘어가보죠.

- 뉴욕증시, 일제히 상승 마감…흐름 진단은?
- 다우 0.28%·S&P500 0.15%·나스닥 0.21%↑
- S&P500·나스닥 5개월 연속·다우 2개월 연속 상승
- 잘 나가는 뉴욕증시…8~9월 하락장 올 때 됐다?
- 씨티그룹, S&P500 연말 목표치 4600으로 상향 조정
- 잠재적 리스크 여전, 통상 8~9월 증시 성적표 최악
- "증시가 너무 잘 나가서 걱정을 시작할 때가 됐다"
- S&P500 지수 올해 상승 폭 20%…나스닥 37% 폭등
- '챗GPT' 열풍 속 인플레 둔화로 낙관론 한층 강화
- 인플레이션·경기침체 우려 속 실적 방어에 성공

◇ 이번주에 시장참여자들이 눈여겨볼 이벤트와 관전포인트도 짚어주시죠?

- 이번 주 눈여겨볼 이벤트와 관전포인트는?
- 1일, 中 갈륨 등 수출 통제 시작…자원전쟁 확산 주시
- 中, 갈륨·게르마늄 수출통제…美, 중국 첨단 산업 투자 제한
- 갈륨과 게르마늄, 반도체와 디스플레이 산업의 핵심 광물
- 대체 생산 가능해 세계 경제 영향력 미미
- 국내 반도체 기업 등 당장은 타격 적어
- 또 다른 희토류 통제 확장 땐 피해 막대
- 갈륨, 반도체 공정에서 필요한 가스 생산에 활용
- 게르마늄, 대체재 있어 대응 가능
- 가격 상승 땐 기업들 눈 돌릴 듯
- 中, 美 IRA 규제 대응 韓 투자 확대
- 4개월간 배터리 공장 5조원 규모 
- 中 세계 갈륨 생산량의 95%, 게르마늄 67% 이상 차지
- 8월 중순, 바이든 대중국 투자 제한 행정명령 서명
- 8월 1일, 갤럭시 Z플립과 Z폴드 사전예약판매 시작
- 애플, 아마존, 카카오그룹주, 네이버 실적발표 예정

◇ 어제(31일) 우리 증시 상황도 살펴보죠. 대표님 눈에 띄는 종목이나 이슈가 있었습니까?

- 코스피와 코스닥, 흐름 판단은?
- 또 달린 2차전지…2% 상승하며 935 돌파
- LG화학·테슬라와 닮았다...'흑전' 기대감에 SK이노베이션 급등
- 2차전지 강세 지속…코스피 1%↑, 개인 홀로 순매수
- 실적과 수주 모두 풍성한 전선주…신고가 랠리 이어질까?
- 효성중공업, 실적 기대치 92% 상회…목표가 12.5% 상향 
- 매출액 전년동기 대비 21.13%↑, 영업이익 103. 46%↑ 
- 글로벌 전력기기 수요 증가, 폭발적인 영업이익 기록
- 두산퓨얼셀, 수소발전 입찰시장에서 우선협상자로 선정 
- 분산에너지법 '날개' 단 수소연료전지 산업
- 6월 9일 입찰 공고 이후 상반기 사업자 선정
- 두산퓨얼셀, 수소 생산부터 활용까지…연료전지 개발 박차 
- 두산, 2분기 호실적에 '52주 신고가' 기록

◇ 2차전지주들도 꺾이나 했더니 다시 반등했어요. 특히 에코프로가 황제주 자리를 다시 회복했는데요. 한 치 앞을 예상하기가 힘든데, 위기의 시작이라고 보는 측과 지금이 담을 기회라고 보는 측이 굉장히 팽팽한 모습이에요. 대표님은 어떻게 보세요?

- 에코프로 '롤러코스터' 주가, 위기 시작 vs 기회?
- "한 치 앞도 모르겠다"…널뛰는 2차전지주, 대응전략은?
- 에코프로, 12%대 반등 마감…'황제주' 복귀
- 이달에만 이차전지 관련주 수십% 등락 반복
- “시장 폭락사태 전까진 추세가 당분간 유지될 것”

◇ 증권사에서 10억원 이상의 투자금을 굴리는 자산가들은 포스코그룹주가 본격적으로 급등하기 전인 4월부터 적극적으로 순매수했다고 하던데요. 최근에는 포스코홀딩스에 대한 부정적 전망도 나오고 있죠. 제2의 에코프로라며 빚내서 사신 분들 많거든요. 대응전략은 어떻게 가져가야 할까요?

- 10억 이상 굴리는 ‘큰손’들이 가장 많이 산 종목은?
- 포스코그룹주 '빚투'도 1조원 돌파…올해 들어 300% 넘게 급증
- 포스코그룹주, 동반 강세…홀딩스 3%↑인터 12%↑
- 2차전지주, 수급논리에 의한 주가 변동 구간
- 추가 상승해도 떨어져도 이상하지 않은 시장
- 투자의견은 상대적 저평가 기업에 더 집중
- 너도나도 에코프로 포스코로 우르르…빚투 20조 돌파
- CFD거래 막히면서 또 다른 빚투인 ‘미수’로 이동

◇ 사실상 또 다시 2차전지가 달리면서, 덜 오른 곳 어디 없나 찾느라 다들 혈안이 되어 있거든요. 그래서인지 이번엔 분리막 관련주들이 오르던데, 이쪽은 어떻게 보세요?

- 2차전지 랠리에 오른 분리막株, 투자전략은?
- 2분기 분리막 양호한 성적표, 주가 강세
- 한국 기업은 SKIET와 더블유씨피가 사실상 전부
- SK아이이테크놀로지 투자 의견 ‘매수’
- SKIET, 영업익 10억 기록…7분기만 흑자전환
- SKIET, SK온에 5년간 분리막 공급 계약 체결
- '분리막 대장' SKIET, 장기계약·북미 공장 준비로 성장가도
- 더블유씨피, 2분 영업익 168억...전년비 14.0% 증가
- 더블유스코프, 삼성SDI와 5년간 분리막 공급계약 체결
- 더블유씨피의 북미 시장 진출 확정적
- 삼성SDI, 스텔란티스와 2공장 건설 MOU체결 

◇ 그런데 본업과 관계없는 2차전지 관련 신사업 진출을 선언한 기업들의 주가도 들썩이고 있습니다. 가시적인 성과가 없는 곳도 있다보니, 옥석가리기가 중요해 보이는데요?

- 언제부터 2차전지 사업…'묻지마' 투자 주의보?
- 경영 의지 있는지 VS 주가 상승의 의지만 있는지
- 기존에 하고 있던 본업과 연계성 있는지 살펴볼 것 
- 신규사업을 위한 자금력 있는지 살펴볼 것
- 골판지 업체가 배터리 재활용?…너도나도 “2차전지 진출”
- 영풍제지 6개월 만에 주가 7배 급등
- 한 달 새 주가 837% 뛴 기업도
- "신사업 가시적인 성과는 아직" 
- 자이글, 주가 '초강세' 알고봤더니?
- 11개 기업, 만성 적자 혹은 감사보고서 지연
- 주의 필요한 주식 거래정지 등의 상태

[기업탐방 종목]

◇ 이번주에도 기업탐방 종목 가지고 오셨죠. 어디 다녀오셨는지 궁금한데요. 기업소개와 더불어 투자포인트도 짚어주시죠?

- 이번 주 기업탐방 종목과 투자포인트는?
- 기업탐방 종목 ‘켄코아에어로스페이스’, 어떤 기업?
- 켄코아에어로스페이스, UAM 사업에 적극 참여 중
- 켄코아에어로스페이스, 상장 이후 첫 '흑자 전환' 달성

[기업탐방 A/S]

◇ 예전에 다녀오신 기업들 중 다시 짚어주실 종목은 없습니까?

- 기업탐방 종목 업데이트, 주목할 내용은?
- 제노코, 우주항공과 방산 기업
- 7월 31일 단일판매 공급계약 공시
- 한화시스템 52억 5,000만원 규모 공급계약 공시
- 방위산업 핵심부품, MFR(위성배열레이더)
- 광송신 장치 및 광케이블 조립체를 납품

◇ 지난주에 갤럭시 언팩 행사가 열렸죠. 호평이 이어졌는데요. 생각보다 폴더블폰 관련주들 주가는 영 힘을 못 쓰는 것 같거든요. 이번달 11일 출시를 앞두고 있는데, 애플 실적 발표도 앞두고 있는 상황에서, 관련주들 대응전략은 어떻게 가져가면 좋을까요?

- 삼성 갤럭시 언팩 '호평'…대세는 폴더블폰?
- "핸드폰이야 벽돌이야" 놀림 받던 갤Z폴드, 오명 벗었다

- 갤Z폴드5 공개에도 부품株 주가 부진…왜?“
- 폴더블폰 관련주, 투자대응 전략 ‘보유’
- 판매부진 우려감, 시장의 수급 소외로 주가 부진
- ‘폴더블폰 = 아저씨폰’ 인식 강한 상황
- “아이폰 안 쓰면 '왕따" 언팩행사 질의응답 
- 1020세대 중심으로 아이폰 사용자 많은 편 
- BTS 슈가, 아이브 장원영 등 언팩행사에 초대
- 산업별, 종목별 소외현상으로 인한 무관심
- 폴더블폰, 2027년까지 1억대 시장 기대
- 애플 아이폰 폴더블 형태 출시 2025년으로 추정

- 갤럭시 폴더블폰 판매 코앞, 밸류체인 공략 포인트는
- 갤럭시 찐팬 BTS 슈가, ‘Z폴드5’ 1호 수령자 됐다
- 노태문 "갤럭시 Z플립5·폴드5, 1000만대 이상 판매할 것" 
- 화면 커지고 '힌지' 개선된 플립·폴드5
- '갤럭시Z폴드5·플립5 사전예약'…8월 8일까지 사전판매

◇ 오늘(1일)부터 8월이 시작되는데요. 대표님께서는 시장 방향성 어떻게 보세요?

- 수급 변동 완화되나, 8월 증시 전망은?
- 차별화 장세 이어질 듯...소외업종 반등 지켜봐야
- “하반기에도 증시 강세 기조 유지될 것”
- 2차전지發 거래대금 폭증…2년 만에 27조 넘었다
- 8월 증시 전망, 여전히 강세장 예상 
- 8월, 전 고점 2,650넘어설 것으로 예상 
- 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 기아
- LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 주목
- 반도체, 2차전지, 자동차 강세장 지속 기대

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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