'해성디에스' 52주 신고가 경신, 차원이 다른 이익률 - 하나증권, BUY

2023. 7. 28. 13:13
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 차원이 다른 이익률 - 하나증권, BUY07월 28일 하나증권의 김록호 애널리스트는 해성디에스에 대해 "23년 2분기 매출액은 1,792억원(YoY -17%, QoQ -7%), 영업이익은 357억원(YoY -34%, QoQ +15%)을 기록. 하나증권의 기존 전망치보다 매출액은 하회했는데, 영업이익은 상회. 매출액 하회의 주요인은 예상보다 리드프레임 매출액이 부진했기 때문. 23년 2분기에 영업이익률 19.9%로 반등해 분기 실적은 저점을 통과. 다운사이클 구간에도 전사 영업이익률 16% 이상으로 선방할 수 있었던 이유는 차량용 리드프레임 덕분. 아울러 DDR5가 예상보다 빠르게 확대되며 DRAM 업황이 회복되기 이전부터 해성디에스의 패키지기판 영업이익률은 개선세로 전환되었음. 이를 기반으로 2023년 및 2024년 수익성을 기존대비 상향 조정하며 영업이익을 각각 15%, 11% 상향"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '105,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 차원이 다른 이익률 - 하나증권, BUY
07월 28일 하나증권의 김록호 애널리스트는 해성디에스에 대해 "23년 2분기 매출액은 1,792억원(YoY -17%, QoQ -7%), 영업이익은 357억원(YoY -34%, QoQ +15%)을 기록. 하나증권의 기존 전망치보다 매출액은 하회했는데, 영업이익은 상회. 매출액 하회의 주요인은 예상보다 리드프레임 매출액이 부진했기 때문. 23년 2분기에 영업이익률 19.9%로 반등해 분기 실적은 저점을 통과. 다운사이클 구간에도 전사 영업이익률 16% 이상으로 선방할 수 있었던 이유는 차량용 리드프레임 덕분. 아울러 DDR5가 예상보다 빠르게 확대되며 DRAM 업황이 회복되기 이전부터 해성디에스의 패키지기판 영업이익률은 개선세로 전환되었음. 이를 기반으로 2023년 및 2024년 수익성을 기존대비 상향 조정하며 영업이익을 각각 15%, 11% 상향"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '105,000원'을 제시했다.

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