'솔브레인' 52주 신고가 경신, 하반기 업황 회복과 파운드리 모멘텀에 베팅 - 한국투자증권, 매수(유지)

2023. 7. 28. 09:23
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 하반기 업황 회복과 파운드리 모멘텀에 베팅 - 한국투자증권, 매수(유지)07월 25일 한국투자증권의 박성홍 애널리스트는 솔브레인에 대해 "매출, 영업이익 컨센서스 소폭 하회 예상. Tech migration으로 힘든 시기 방어, 공수교대의 시기가 온다. 고객사의 가동률 하락이 tech migration으로 인한 소재 사용량 증가 효과를 가렸지만, 업황이 회복되며 소재 수요가 빠르게 늘어날 것. 2023년, 2024년 반도체 소재 매출액은 7,241억원(-1.6% YoY), 8,988억원(+24.1% YoY)으로 추정. 업황 턴어라운드에 삼성 파운드리 모멘텀이 더해져 re-rating 될 것."이라고 분석하며, 투자의견 '매수(유지)', 목표주가 '320,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 하반기 업황 회복과 파운드리 모멘텀에 베팅 - 한국투자증권, 매수(유지)
07월 25일 한국투자증권의 박성홍 애널리스트는 솔브레인에 대해 "매출, 영업이익 컨센서스 소폭 하회 예상. Tech migration으로 힘든 시기 방어, 공수교대의 시기가 온다. 고객사의 가동률 하락이 tech migration으로 인한 소재 사용량 증가 효과를 가렸지만, 업황이 회복되며 소재 수요가 빠르게 늘어날 것. 2023년, 2024년 반도체 소재 매출액은 7,241억원(-1.6% YoY), 8,988억원(+24.1% YoY)으로 추정. 업황 턴어라운드에 삼성 파운드리 모멘텀이 더해져 re-rating 될 것."이라고 분석하며, 투자의견 '매수(유지)', 목표주가 '320,000원'을 제시했다.

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