파두, 공모가 상단 3만1000원 확정…다음달 코스닥 상장

수요예측 경쟁률 363 대 1
참여기관 85%가 공모가 상단 이상 써내
상장 후 시가총액 1조4898억원

이 기사는 07월 26일 17:09 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.

반도체 팹리스기업 파두가 수요예측 결과를 반영해 공모가격을 희망 가격 상단인 3만1000원으로 결정했다.

파두는 지난 24일~25일에 걸쳐 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측에서 전체 362.9대 1의 경쟁률을 기록했다고 26일 공시했다. 수요예측 참여 기관 1082곳 중 913곳(84.4%)이 희망 공모가 범위 상단인 3만1000원 이상 가격에 주문을 넣었다.

파두는 이를 반영해 최종 공모가를 희망 공모가의 최상단인 3만1000원으로 결정했다. 예상 시가총액은 1조4898억원이다. 조달한 공모자금 1937억원 중 발행비용(584억원)을 제외한 1889억원을 연구개발(1360억원)과 시설투자(150억원), 일반 운영자금(379억원) 등으로 사용할 계획이다.

파두는 지난 2월 상장 전 지분투자(프리 IPO) 단계에서 1조원이 넘는 몸값을 인정받아 반도체 설계 분야의 첫 번째 유니콘 기업(기업가치가 1조원 이상인 비상장 스타트업)으로 등극했다.

파두의 총 공모주식 수는 625만주(우리사주조합 35만주 포함)이며 해당 물량은 전액 신주로 발행된다. 투자은행(IB)업계에서는 시장이 5000억원을 넘는 파두의 유통 물량을 소화해낼 수 있을지 관심을 보이고 있다. 파두 상장 직후 시중에서 유통할 수 있는 물량은 이번 공모주 13%를 포함해 전체 주식 수의 38.92%(1870만주) 수준이다.

김중곤 NH투자증권 ECM 대표는 지난 24일 영등포구 여의도 63빌딩 기자간담회에서 “파두 오버행 물량이 타 코스닥 기업에 비해 많은 수준이 아니기 때문에 크게 우려할 부분이 아니다”고 말했다.

파두는 27~28일에 걸쳐 일반인 투자자 대상 청약을 진행할 예정이다. 상장 예정일은 8월 7일이다. 대표 주관사는 NH투자증권, 공동 주관사는 한국투자증권이다.

배정철 기자 bjc@hankyung.com

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