'두산밥캣' 52주 신고가 경신, 제품군 다변화 속 공급자 우위 시장 환경 - IBK투자증권, BUY

2023. 7. 26. 15:34
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 제품군 다변화 속 공급자 우위 시장 환경 - IBK투자증권, BUY07월 17일 IBK투자증권의 이상현 애널리스트는 두산밥캣에 대해 "제품군 다변화는 긍정적 변화. 지난 1분기 영업이익률은 15.4%(+3.5%p yoy)를 기록하며 분기 역대 최고치를 경신. 볼륨과 믹스 향상으로 컴팩트 장비 +37%, 포터블 파워 +42%, 산업차량 +43% 모두 고르게 성장. 70% 이상의 매출비중을 차지하고 있는 북미 시장에서 공급자 우위 시장이 유지되고 있음, 북미 수요가 좋아서 콤팩트장비와 산업차량(지게차) 모두 10개월 정도의 백로그가 유지되고 있는 것으로 파악. 2분기에도 매출과 영업이익 모두 최고치를 경신할 가능성이 높은 것으로 추정"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '81,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 제품군 다변화 속 공급자 우위 시장 환경 - IBK투자증권, BUY
07월 17일 IBK투자증권의 이상현 애널리스트는 두산밥캣에 대해 "제품군 다변화는 긍정적 변화. 지난 1분기 영업이익률은 15.4%(+3.5%p yoy)를 기록하며 분기 역대 최고치를 경신. 볼륨과 믹스 향상으로 컴팩트 장비 +37%, 포터블 파워 +42%, 산업차량 +43% 모두 고르게 성장. 70% 이상의 매출비중을 차지하고 있는 북미 시장에서 공급자 우위 시장이 유지되고 있음, 북미 수요가 좋아서 콤팩트장비와 산업차량(지게차) 모두 10개월 정도의 백로그가 유지되고 있는 것으로 파악. 2분기에도 매출과 영업이익 모두 최고치를 경신할 가능성이 높은 것으로 추정"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '81,000원'을 제시했다.

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