HD현대글로벌서비스 기업공개 본격화… 내년 상장 목표

이사회서 IPO계획 확정, 증권사에 제안요청서 발송

HD현대의 자회사 HD현대글로벌서비스가 내년 상장을 목표로 기업공개(IPO)를 추진한다.

HD현대와 HD현대글로벌서비스가 입주한 경기도 성남시 사옥 / HD현대

26일 조선업계에 따르면, HD현대글로벌서비스는 전날 이사회를 열고 IPO 관련 계획을 확정하고 주관사 선정을 위한 RFP(제안서 제출 요청서)도 국내 증권사들에 발송했다. 주관사 선정은 이르면 8월 말 완료될 전망이다.

HD현대글로벌서비스는 지난 2016년 현대중공업의 선박·해양 관련 서비스 및 선박제어사업 부문 등을 독립시킨 회사다. 정기선 HD현대 사장이 주도해 만들었다. HD현대글로벌서비스는 힘센 엔진의 부품 및 기타 조선 기자재, 전장 부품 등의 상품 판매와 선박 개조 등의 사업을 통해 지난해 말 1조 3338억원의 매출을 올렸다. 2017년 2403억원에 비해 6년 만에 5배 넘게 늘었다.

투자은행(IB) 업계에서는 HD현대글로벌서비스의 몸값이 2조~3조원에 달할 것으로 기대하고 있다. 2021년 미국 사모펀드인 콜버그크래비스로버츠(KKR)로부터 투자 당시 인정받은 기업 가치는 1조7200억원이었다. 당시 KKR은 상장 전 대규모 지분 투자(프리IPO)로 HD현대글로벌서비스의 지분 38%를 6500억원에 확보했다.

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