'피엔티' 52주 신고가 경신, 고객사들의 위시리스트 - 미래에셋증권, BUY

2023. 7. 26. 11:27
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 고객사들의 위시리스트 - 미래에셋증권, BUY07월 13일 미래에셋증권의 박준서 애널리스트는 피엔티에 대해 "2Q23 컨센서스 대비 매출액 -23%, 영업이익 -26%로 전망. 일부 매출 인식이 지연될 것으로 판단하기 때문. 올해 상반기까지 코로나로 물류 지연과 고객사들의 공장 설립이 예상보다 늦어지고 있는 상황을 반영. 반면, 3분기 실적은 기존 추정치 대비 매출액 +12%, 영업이익 +15%로 상향 조정. 하반기에 강력한 수주 모멘텀이 존재. 국내 주요 고객사들의 미국 증설 발주가 시작되고 고객사 다변화가 이루어지고 있음. 21년부터 기 수주되었던 해외 신규 업체들의 물량들은 양산급 파일럿 라인으로 추정되며 올해부터 양산 급의 추가적인 수주가 기대. 동박 장비도 규모가 커지고 고객사 확장이 되고 있음"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '92,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 고객사들의 위시리스트 - 미래에셋증권, BUY
07월 13일 미래에셋증권의 박준서 애널리스트는 피엔티에 대해 "2Q23 컨센서스 대비 매출액 -23%, 영업이익 -26%로 전망. 일부 매출 인식이 지연될 것으로 판단하기 때문. 올해 상반기까지 코로나로 물류 지연과 고객사들의 공장 설립이 예상보다 늦어지고 있는 상황을 반영. 반면, 3분기 실적은 기존 추정치 대비 매출액 +12%, 영업이익 +15%로 상향 조정. 하반기에 강력한 수주 모멘텀이 존재. 국내 주요 고객사들의 미국 증설 발주가 시작되고 고객사 다변화가 이루어지고 있음. 21년부터 기 수주되었던 해외 신규 업체들의 물량들은 양산급 파일럿 라인으로 추정되며 올해부터 양산 급의 추가적인 수주가 기대. 동박 장비도 규모가 커지고 고객사 확장이 되고 있음"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '92,000원'을 제시했다.

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