‘FOMC 첫 날’ 뉴욕증시 오름세 마감…‘AI 빅테크’ 마소·알파벳 호실적 발표 [월가월부]

25일 주요 주가 지수 동반 상승
마소·알파벳 시간외 주가 엇갈려
‘매출 감소’ 스냅 시간외 ↓18%
합병되는 팩웨스트 시간외↑43%
美 국채 값 하락·유가 연일 강세

‘미국 중앙은행’ 연방준비제도(Fed·연준)가 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에 들어간 25일(이하 미국 동부시간 기준) 뉴욕증시는 대체로 오름세로 마감했습니다. 투자자들은 FOMC 정례 회의 결과와 미국 2분기 경제 성장률, 미국 6월 개인소비지출(PCE) 물가지수 동향에 주목하며 매매에 신중한 분위기입니다. 이날 폐장 후에는 마이크로소프트와 알파벳이 실적을 발표했는데 시장은 이후 이어질 실적 설명회에 집중하는 모양새입니다.

주요 지수를 보면 25일 대형주 중심 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 다우존스30 산업평균지수는 각각 전날보다 0.28%, 0.08% 올랐습니다. S&P 500 지수 11개 부문은 금융과 부동산 부문 약세가 두드러졌고 기술과 소재 부문 강세가 부각됐습니다. 이밖에 기술주 중심 나스닥종합주가지수와 반도체 대장주로 구성된 필라델피아반도체지수는 각각 0.61%, 1.70% 상승했습니다.

개별 종목을 보면 이날 인공지능(AI) 시장을 이끄는 마이크로소프트(MSFT↑1.70%)와 알파벳(GOOGL↑0.56%) 본 거래 마감 직후 2023년 2분기(4~6월) 호실적을 발표했습니다.

　‘미국 시가총액 2위’ 마이크로소프트의 경우 시간 외 거래 초반 약 1% 가량 하락 중입니다. 회사가 공개한 분기 실적을 보면 1주당 순이익(EPS) 은 2.69달러, 매출은 561억9000만 달러를 기록해 레피니티브 집계 기준 월가 전문가 기대치(EPS 2.55달러, 매출 554억7000만 달러)를 넘어섰습니다. 순 이익과 매출은 각각 작년 2분기 대비 20%, 8% 늘어났습니다.

주요 사업 부문별로 보면 애저를 비롯한 클라우드 사업 매출은 연간 26% 늘었습니다. 서버 상품과 관련 클라우드 매출과 오피스365 서비스 매출은 각각 17%, 15% 증가했습니다. 이밖에 개인용 컴퓨터(PC) 등 기기 제조업계를 상대로 한 마이크로소프트의 윈도우즈 라이센스 매출은 연간 12% 감소했습니다.

마이크로소프트의 사티아 나델라 최고경영자(CEO)은 실적 발표 성명문을 통해 “우리는 새로운 인공지능(AI) 플랫폼 전환에 계속 집중하고 있다”고 밝혔습니다. 회사는 AI 기능을 애저와 마이크로소프트365 오피스, 깃허브 등에 적용하고 있습니다. 이밖에 마이크로소프트는 AI 용 데이터센터 구축을 위한 지출 증가를 예고해왔는데 올해 2분기 자본 지출은 107억 달러로 직전 분기 대비 약 37% 늘었습니다.

한편 ‘시총 3위’ 알파벳은 시간 외 거래 초반 약 7% 반등 중입니다. 회사가 공개한 분기 실적을 보면 1주당 조정 EPS 는 1.44달러, 매출은 746억 달러를 기록해 월가 전문가 기대치(EPS 1.34달러, 매출 728억2000만 달러)를 넘어섰습니다. 순 이익과 매출은 각각 작년 2분기 대비 20%, 8% 늘어났습니다.

　주요 사업 부문별로 보면지난 분기까지 매출 둔화 리스크가 두드러졌던 광고 부문이 양호한 실적을 냈다는 평가가 따릅니다. 올해 2분기 구글 광고 수익(581억4000만 달러)과 유튜브 광고 수익(76억7000만 달러)은 각각 작년 동기 대비 3.3%, 4.5% 늘었습니다. 이밖에 클라우드 사업(인프라스트럭처·생산성 앱 포함) 매출은 28% 늘었습니다. 눈여겨 볼만한 사업을 보면 구글의 미래 사업 ‘아더 베츠’ 매출이 2억8500만달러를 기록해 작년 동기(193달러)에 비해 폭증했습니다. 아더 베츠에는 자율 주행차 ‘웨이모’와 생명 과학 데이터 ‘베릴리’ 가 포함됩니다.

반면 사회연결망서비스(SNS) 업체 스냅(SNAP↓1.42%) 은 폐장 후 실적 발표에 따라 시간 외 주가가 약 18% 급락 중입니다. 회사의 올해 2분기 EPS 는 0.02달러, 매출은 10억7000만 달러였습니다. 수익은 월가 전문가 기대치(EPS 0.04달러, 10억5000만 달러)를 밑돌고, 매출은 연간 4% 감소해 올해 1분기에 이어 또 다시 연간 감소세를 기록했습니다.

이밖에 은행주 주가도 눈에 띄는 움직임을 보였습니다. 월가 대형 상업은행인 웰스파고(WFC↓2.02%) 는 시간 외 거래 초반 주가가 약 3% 반등하는 모양새입니다. 해당 은행은 300억 달러 규모로 자사주를 환매한다고 폐장 후 밝혔습니다. 자사주 환매는 주가를 떠받치는 역할을 하기 때문에 주주 친화 경영으로 꼽힙니다.

이날 뱅크오브캘리포니아(BANC↑11.17%)가 팩웨스트뱅코프(PACW↓27.04%)를 인수한다는 소식이 나오면서 본 거래에서 두 은행 주가가 엇갈렸습니다. 다만 시간 외 거래에서 뱅크오브캘리포니아와 팩웨스트뱅코프 주가는 각각 약 11%, 43% 급등하는 모양새입니다.

뱅크오브캘리포니아는 팩웨스트뱅코프의 주식을 360억달러에 모두 인수키로 했으며, 이를 위해 4억 달러를 조달했다고 밝혔습니다. 두 은행은 합병 후 캘리포니아 지역 내 70개 지점을 두고 253억달러 대출자금을 운용하는 규모로 불어납니다. 팩웨스트뱅코프는 지난 3월 실리콘밸리뱅크와 퍼스트리퍼블릭뱅크 등 지역은행 파산사태 이후 다음 유동성 위기 집중 은행으로 지목돼 주가가 급등락한 바 있습니다.

만기20년 이상 장기 미국 국채에 투자하는 ETF 인 TLT 25일 시세

한편 25일 미국 채권 시장에서는 국채 가격이 대체로 하락한 결과 수익률이 올라섰습니다. 이날 재무부 집계를 보면 대표적인 단기물인 3개월 만기 국채 수익률은 전날과 같은 5.51%, 기준금리에 기준금리에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 전날보다 4bp (=0.04%p)오른 4.85% 에 거래를 마쳤습니다.

‘시중 장기금리 가이드라인’ 역할을 하는 10년 만기 국채 수익률은 5bp 오른 3.91%, 만기가 가장 긴 30년 만기 국채 수익률은 3bp 오른3.95% 에 마감했습니다. 국채를 비롯한 채권은 가격이 오르면 수익률이 떨어지는 식으로 가격과 수익률이 반대로 움직입니다.

같은 날 뉴욕 외환 시장에서는 미국 달러 가치가 약보합으로 거래됐습니다. 6대 주요 통화 대비 미국 달러화 가치를 보여주는 달러 인덱스는 오후 4시 28분 기준 0.06% 떨어진 101.28 를 기록했습니다.

이밖에 상품 시장에서는 중국 경기 부양 의지에 힘입어 국제 유가가 연일 강세로 마감했습니다. 국제 유가의 경우 미국 서부텍사스원유(WTI) 9월물은 전날보다 1.13% 올라 1배럴 당 79.63 달러, 북해 브렌트유 10월물은 0.93% 오른 83.25 달러에 거래를 마쳤습니다. 미국 주간 원유 재고는 오는 26일 장 중 발표됩니다. 한편 미국 헨리허브천연가스 9월물은 2.19 % 올라 1영국 열단위(MMbtu) 당 2.747 달러를 기록했습니다.

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