[이호 기자의 마켓ON]AA급부터 A급까지…연합자산관리·DN오토모티브, 각각 최대 4000억 원, 600억 원 회사채 발행

신용등급이 AA급인 연합자산관리와 A급인 DN오토모티브가 회사채 발행에 나섰다.

26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 연합자산관리는 3년물과 5년물로 2000억 원 규모의 회사채 발행을 추진하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액 발행도 고려하고 있다. 연합자산관리는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리 밴드를 제시했다. 대표주관사는 한국투자증권과 SK증권이다. 다음달 21일 수요예측을 통해 29일 발행할 예정이다.

연합자산관리는 금융기관 부실채권의 원활한 처리를 위해 2009년 10월 국내 6개 은행이 공동 출자로 설립한 부실채권 투자 및 관리 전문회사다. 시장에선 부실채권 투자 국내 1위의 지위를 확보한 것으로 평가받고 있다.

DN오토모티브도 1.5년물과 2년물로 300억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 최대 600억 원까지 증액 발행을 고려하고 있고, 대표주관사는 NH투자증권과 한국투자증권, KB증권이다. 올해 9월 1일 수요예측으로 같은 달 8일 발행할 것으로 보인다.

1971년 설립된 DN오토모티브는 자동차용 방진부품과 축전지를 주력 제품으로 생산하고 있다. 지난해 1월 DN솔루션즈(구 두산공작기계)를 인수해 공작기계 사업을 추가했다.

이호 기자 number2@donga.com