[유안타證 주간추천주]SK아이이테크놀로지·코오롱인더·보로노이

[이데일리 이정현 기자] △SK아이이테크놀로지(361610)

-1분기 폴란드 공장 가동률은 약 70% 정도가 예상되고 있어 2분기까지 적자는 계속될 것으로 예상되나 비용 감소를 통해 3분기 흑자전환 기대.

-미국 IRA를 통해 국내 분리막 기업들의 고객사 다변화가 본격화될 것으로 보임. 2023년 연간 폴란드 가동률 60~70%가 유지된다 하더라도 비용 감소를 통해 흑자전환이 가능할 것으로 보이며 하반기 고객사 다변화까지 가능.

-IFC를 통해 4000억원을 조달 등 제2~4공장 증설을 계획대로 시행 중. 2024년 제4공장까지 완공 예정으로, 유럽 내 최대 생산 규모인 연간 15.4억 ㎡ 분리막 생산능력을 확보.

△코오롱인더(120110)

-하반기 1분기 아라미드 7500t 증설, 증설분에 대한 장기 판매계약 80% 확보로 연간 영업이익 400억~600억원 개선.

-이외 적자사업 PET 필름 구조조정, 배터리소재 관련 기대감이 긍정적으로 작용할 전망.

-장기적으로 2023년 6월 0.6배 PBR이 장기 평균인 0.9배로 회복할 것으로 기대

△보로노이(310210)

-VRN11(EGFR C797S 변이 표적 치료제)의 임상 1a/b 상을 시작했으며 전임상 결과로 볼 때 최근 발표한 BDTX-1535(경쟁 약물) 대비 효과는 동등 이상, 안전성에서는 우위일 것으로 추정.

-Oric 사에 기술 이전한 VRN07(ORIC-114)의 1a/1b 임상 결과가 하반기 발표 예정이며 뇌투과도를 경쟁력으로 하는 약물로 뇌전이 환자 대상 분석 결과 기대.

-VRN07의 임상 결과 발표 이후 현재 보로노이가 보유하고 있는 VRN07의 중화권 권리 이전도 가속화 될 것으로 예상.

이정현 (seiji@edaily.co.kr)