산업은행, HMM 지분 매각절차 개시

[HMM 알헤시라스호 (해양수산부 제공=연합뉴스)]

최대 5조원대 인수합병(M&A) 시장 대어로 꼽히는 HMM의 매각 작업이 본격화했습니다.

산업은행과 한국해양진흥공사는 오늘(20일) HMM 경영권 공동 매각을 위한 공고를 내고 본격적인 매각 절차를 개시했습니다.

이번 경영권 매각은 국가계약법에 따른 공정경쟁입찰로 진행됩니다. 2단계 입찰을 통해 우선협상대상자를 선정해 연내 주식 매매계약을 체결하는 것이 목표입니다.

양 기관은 2조7천억원가량의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 영구채 중 우선 1조원 규모를 주식으로 전환해 매각하기로 했습니다. 전환 시점은 올해 10월입니다.

이에 따른 총 매각 지분은 총 3억9천900만주로, 현재 산은과 해진공이 보유한 영구채 포함 희석기준 지분율로 따지면 약 38.9% 규모입니다.

그간 영구채 전환 문제는 매각에 걸림돌로 작용해 왔으나, 산업은행은 영구채를 전환하지 않으면 배임 소지가 있다는 지적에 따라 주식 전환을 선택한 것으로 보입니다.

영구채 행사가액은 5천원으로, 이날 기준 종가(2만300원)는 이의 4배 수준입니다.

산은과 해진공은 잔여 영구채에 대해서는 HMM의 상환권 행사에 따라 단계적으로 전환 여부를 결정할 예정입니다.

산은 측은 "전환 주식은 시장에 미치는 영향을 최소화하는 방향으로 인수자와 협의해 처리할 것"이라고 설명했습니다.

강석훈 산업은행 회장은 앞서 지난달 기자간담회에서 "HMM 인수에 관심 있는 후보 기업이 적지 않다"며 "HMM 인수를 통해 한국 해운산업에 기여하겠다는 확고한 의지가 있고 자본·경영 능력을 갖춘 업체가 인수기업이 되길 원한다"고 언급한 바 있습니다.

HMM 인수 후보군으로는 현대자동차그룹, 포스코그룹 등이 거론되는 가운데 우오현 SM그룹 회장은 최근 언론 인터뷰에서 HMM 인수 의사를 밝혔습니다.

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