SK스퀘어, SK쉴더스 지분 매각으로 8600억 확보

스웨덴 발렌베리 투자사 EQT파트너스에 일부 지분 매각

[서울=뉴시스] 동효정 기자 = SK스퀘어가 스웨덴 발렌베리가의 글로벌 투자회사 EQT파트너스에 SK쉴더스 지분을 8600억원에 매각했다.

20일 SK스퀘어는 EQT파트너스가 SK쉴더스 신주발행 절차까지 마무리하면 SK쉴더스의 최종 지분구조는 EQT파트너스 68.0%, SK스퀘어 32.0%로 변경된다고 밝혔다. 기존 지분구조는 SK스퀘어 63.1%, 맥쿼리자산운용 컨소시엄 36.9% 였다.

지분매각대금 8600억원 가운데 4100억원은 이날 입금 완료됐으며 EQT파트너스에 대여한 4500억원은 2년내 유입될 예정이다.

SK스퀘어는 올해 3월 EQT파트너스와 손잡고 SK쉴더스를 공동경영 하겠다고 비전을 발표한 이후 지난달 6월 중국·EU·한국 공정위 기업결합심사 등 모든 정부 인허가 절차를 완료했다.

SK스퀘어는 8600억원의 자금 확보를 통해 양호한 현금흐름과 투자 여력을 갖춰 투자전문기업으로서 행보를 가속화할 수 있다.

SK스퀘어는 이번 거래가 첫 대규모 투자 풀사이클(투자-기업가치증대-수익실현) 성과라고 밝혔다.

SK스퀘어는 보안산업에서 미래 성장 가능성을 보고 2014년과 2018년에 각각 물리보안기업 NSOK와 ADT캡스를 인수한 이후 양사를 합병한 기업 ADT캡스를 SK ICT 관계사로 본격 편입했다.

2018년부터 ADT캡스의 기존 서비스에 SK스퀘어 관계사의 AI, 빅데이터 기술을 전방위 적용해 스마트홈 보안, 무인매장, 무인주차 등 다양한 신규 보안 영역에서 사업·기술 성과를 거뒀다.

2021년에는 ADT캡스와 국내 사이버보안 1위 기업인 SK인포섹을 합병하고 사명을 SK쉴더스로 변경했다.

이후 사업 포트폴리오를 크게 확장해 4대 사업체계 ▲사이버보안(인포섹) ▲융합보안(AI 기반 융합보안 플랫폼 SUMiTS) ▲물리보안(ADT캡스) ▲안전 및 케어(무인매장·무인주차, 스마트홈 세이프티, 방역, 시니어케어)를 구축했다.

이를 통해 지난해 SK쉴더스 매출과 상각 전 영업이익(EBITDA)은 각각 1조7928억원, 4152억원으로 2018년 ADT캡스 인수 시점 대비 약 2배 증가했다.

SK스퀘어는 앞으로 SK쉴더스의 2대주주로서 EQT파트너스와 공동경영을 통해 SK쉴더스의 성장을 지원할 계획이다.

박성하 SK스퀘어 사장은 "SK스퀘어와 포트폴리오 회사들의 기업가치를 지속해서 높인다는 목표 아래 올 하반기에도 주주들에게 의미 있는 성과를 보여주겠다"고 말했다.

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