스웨덴 발렌베리 사모펀드, SK쉴더스 인수 마무리

(서울=연합뉴스) 오규진 기자 = 스웨덴 최대 기업집단 발렌베리그룹 계열 사모펀드의 SK쉴더스 인수 거래가 마무리됐다.

SK스퀘어는 EQT파트너스에 SK쉴더스 완전 모회사 '코리아시큐리티홀딩스' 지분 28.82％를 약 8천600억 원에 매각했다고 20일 공시했다.

EQT파트너스는 SK스퀘어 보유 지분과 맥쿼리자산운용 컨소시엄 지분 전체인 36.9％를 약 2조 원에 인수했으며, 2천억 원 규모 코리아시큐리티홀딩스 신주를 21일 발행한다.

이에 따라 코리아시큐리티홀딩스 지분구조는 기존 SK스퀘어 63.1％, 맥쿼리자산운용 컨소시엄 36.9％에서 EQT파트너스 68.0％, SK스퀘어 32.0％로 변경된다.

신주 발행분은 양사 사전 협의에 따라 SK쉴더스 신규 사업 재원으로 활용된다.

SK스퀘어의 지분 매각대금 약 8천600억 원 가운데 4천100억 원은 이날 입금됐으며, EQT파트너스에 대여한 4천500억 원은 2년 안으로 유입된다.

SK쉴더스의 신규 경영진 및 이사회 구성 등은 내부 절차를 거쳐 추후 공개된다.

앞서 박정호 SK스퀘어 부회장은 2월 28일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 한 호텔에서 EQT파트너스의 SK쉴더스 지분 인수 사실 및 공동경영 계획을 밝혔다.

당시 박 부회장은 "SK쉴더스의 미래 성장을 위해 EQT파트너스와 협력해 한국에서의 추가 성장과 글로벌 진출 전략을 동시에 전개하고자 한다"고 말했다.

지난달에는 중국과 유럽연합(EU), 한국에서 기업결합심사 등 정부 인허가 절차를 모두 마쳤으며, 이에 거래 마무리 시점도 두 달가량 앞당겼다.

SK스퀘어는 2021년 11월 SK텔레콤과 인적 분할돼 투자 전문회사로 출범한 뒤 거둔 첫 대규모 투자 성과라고 소개했다.

분할 전 SK텔레콤은 2014년 물리보안 기업 NSOK를, 2018년 ADT캡스를 인수했으며, 물리보안 중심 포트폴리오에서 스마트홈 보안, 무인 매장 등으로 사업을 확대했다. 2021년에는 ADT캡스와 SK인포섹을 합병한 뒤 사명을 SK쉴더스로 변경했다.

이를 통해 지난해 SK쉴더스 매출과 상각 전 영업이익(EBITDA)은 각각 1조7천928억 원, 4천152억 원으로 2018년 ADT캡스 인수 시점 대비 약 2배 증가했다.

아울러 SK스퀘어는 투자성과 발생에 따라 2천억 원 규모 주주환원 방안도 검토하고 있다. 박 부회장은 올해 3월 정기 주주총회에서 "스페셜 이벤트가 생긴 것이니 그 몫을 주주와 나누는 계획을 만들고 있다"며 이런 내용을 공개했다.

SK스퀘어는 현재 SK하이닉스를 포함해 기업 20여 곳을 포트폴리오로 보유하고 있다.

박성하 SK스퀘어 사장은 "SK스퀘어와 포트폴리오 회사들의 기업가치를 지속해서 높인다는 목표 아래 올해 하반기에도 주주들에게 의미 있는 성과를 보여주겠다"고 말했다.

acdc@yna.co.kr

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