메리츠證 "코스메카코리아 '강력매수'…역대 최대 실적 전망"

김동필 기자 2023. 7. 18. 09:15

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메리츠증권이 오늘(18일) 화장품 연구개발 및 재조생산 전문기업 코스메카코리아에 대해 투자의견을 '강력매수', 목표주가를 4만 원으로 제시했습니다.

하누리 메리츠증권 연구원은 "올해 코스메카코리아의 영업이익은 작년보다 196.7% 증가한 308억 원으로 보수적으로 추정해도 역대 최고치를 기록할 것으로 보인다"라면서 "영업 레버리지 확장기에 본격적으로 진입한 만큼 추가 상향 가능성도 농후하다"라고 분석했습니다.

하 연구원은 "한국에선 글로벌 고객사 유치가 증가하고, 미국에선 거래선 울타 입점이 확대되며, 글로벌사 산하 편입 및 PPA 상각도 완료됐다"라면서 "중국에서도 색조라인 생산 확대 및 공장 일원화 효과가 나타나고 있다"라고 설명했습니다.

이어 "2016년 상장 첫 해 영업이익(131억 원)의 3배를 벌고 있는데, 현 주가가 최고가 4만 9천300원은 커녕 공모가 2만 7천 원에도 미치지 못하고 있다"라면서 "업종 내 주가 상승폭이 가장 두드러질 것으로 판단해 적극 매수를 추천한다"라고 했습니다.

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