'서연이화' 52주 신고가 경신, 2Q23 Preview: 아직도 주가는 저평가 - 유진투자증권, BUY

2023. 7. 17. 09:09
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 2Q23 Preview: 아직도 주가는 저평가 - 유진투자증권, BUY07월 12일 유진투자증권의 이재일 애널리스트는 서연이화에 대해 "2분기 매출액 8,660억원(+25.9%yoy), 영업이익 620억원(+100.9%yoy), 지배이익 460억원(+768.9%yoy)를 기록해 분기 최대 영업이익을 달성할 전망. 호실적의 원인은 1) 현대/기아차의 글로벌 공장 가동률 상승, 2) 그랜저, 코나, 아이오닉6 등 주요 신차 판매의 호조, 3) 물류비 절감에 따른 영업 비용 축소 등. 4분기 중국 자회사 손상 차손 반영 가능성을 감안하더라도 2023년 연간 지배이익 1,540억원을 전망. 하반기 신형 싼타페 출시, 고객사의 인도 Capa 확대, 북미/국내 전기차 신공장 물량 수주 가능성 등이 향후 주가 상승의 트리거가 될 것."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '34,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q23 Preview: 아직도 주가는 저평가 - 유진투자증권, BUY
07월 12일 유진투자증권의 이재일 애널리스트는 서연이화에 대해 "2분기 매출액 8,660억원(+25.9%yoy), 영업이익 620억원(+100.9%yoy), 지배이익 460억원(+768.9%yoy)를 기록해 분기 최대 영업이익을 달성할 전망. 호실적의 원인은 1) 현대/기아차의 글로벌 공장 가동률 상승, 2) 그랜저, 코나, 아이오닉6 등 주요 신차 판매의 호조, 3) 물류비 절감에 따른 영업 비용 축소 등. 4분기 중국 자회사 손상 차손 반영 가능성을 감안하더라도 2023년 연간 지배이익 1,540억원을 전망. 하반기 신형 싼타페 출시, 고객사의 인도 Capa 확대, 북미/국내 전기차 신공장 물량 수주 가능성 등이 향후 주가 상승의 트리거가 될 것."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '34,000원'을 제시했다.

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