상상인證 "동성화인텍, 하반기 실적 개선 기대"

[서울=뉴시스]이지영 기자 = 상상인증권은 17일 동성화인텍에 대해 하반기 실적 성장이 돋보일 것이라고 전망했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 기존 1만6000원에서 1만7000원으로 상향 조정했다.

상상인증권은 동성화인텍의 2분기 매출액이 1210억원으로 전년 동기 대비 14% 늘고, 영업이익은 49억원으로 16% 가량 하락할 것으로 내다봤다.

이소중 상상인증권 연구원은 "동성화인텍의 2분기 영업이익률이 감소하는 것은 매출인식회사의 구조에 기인한 것"이라며 "조선소와 계약 후 매출인식까지 리드타임이 존재하기 때문인데, 상승한 원자재 가격의 전가가 완료된 매출액이 인식되고 있지 않는 상황"이라고 설명했다.

이어 "생산CAPA 확대가 하반기에 완료될 예정이어서 고객사 확대 여지가 존재한다"며 "생산CAPA 확대가 완료되면, 최대 24척(기존 20척)에 해당하는 물량의 보냉재 공급이 가능해져, 매출액 상한선(보냉재 기준)이 약 4800억원으로 상승될 것"이라고 말했다.

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