'덕산하이메탈' 52주 신고가 경신, 탐방노트: 매력도가 높아질 마이크로솔더볼

2023. 7. 13. 10:35
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 탐방노트: 매력도가 높아질 마이크로솔더볼07월 12일 메리츠증권의 양승수 애널리스트는 덕산하이메탈에 대해 "2022년 역대 최고 매출액 1,715억원(+85.0% YoY)에도 자회사 비용 반영으로 인해 영업손실 27억원(적전 YoY) 기록. 2023년에는 자회사 정상화에 따른 흑자전환이 예상되나 반도체 업황 악화에 따른 기판 수요 감소로 매출의 성장을 기대하기는 어려울 전망. 이에 따라 최근 단기 주가 상승에 따른 밸류에이션 부담은 존재. 다만 1) FC-BGA 포함 반도체 기판 업황이 바닥에서의 회복이 예상되고 2) AI, Server, 자율주행 향 고성능·고부가 FC-BGA 사용이 확대되며 3) HBM 수요 확대에 따른 실질적인 수혜가 예상된다는 점에서 중장기적 관심 유효" 라고 분석했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 탐방노트: 매력도가 높아질 마이크로솔더볼
07월 12일 메리츠증권의 양승수 애널리스트는 덕산하이메탈에 대해 "2022년 역대 최고 매출액 1,715억원(+85.0% YoY)에도 자회사 비용 반영으로 인해 영업손실 27억원(적전 YoY) 기록. 2023년에는 자회사 정상화에 따른 흑자전환이 예상되나 반도체 업황 악화에 따른 기판 수요 감소로 매출의 성장을 기대하기는 어려울 전망. 이에 따라 최근 단기 주가 상승에 따른 밸류에이션 부담은 존재. 다만 1) FC-BGA 포함 반도체 기판 업황이 바닥에서의 회복이 예상되고 2) AI, Server, 자율주행 향 고성능·고부가 FC-BGA 사용이 확대되며 3) HBM 수요 확대에 따른 실질적인 수혜가 예상된다는 점에서 중장기적 관심 유효" 라고 분석했다.

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