'포스코DX' 52주 신고가 경신, 다년간에 걸쳐 구조적 성장이 시작된다 - KB증권, BUY(신규)

2023. 7. 13. 09:50
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 다년간에 걸쳐 구조적 성장이 시작된다 - KB증권, BUY(신규)07월 11일 KB증권의 한유건 애널리스트는 포스코DX에 대해 "포스코 그룹사의 대규모 신성장 산업 투자에 따른 Captive 물량 확보와 다년간의 실적 개선이 예상되는 구조적 성장 초입 단계로 밸류에이션 디스카운트 요인은 점진적으로 해소될 것으로 판단. 2023년(K-IFRS 연결 기준) 매출액은 1조 5,807억원(+37.1% YoY), 영업이익 1,213억원(+87.6% YoY, OPM 7.7%), 2024년 매출액은 2조 862억원(+32.0% YoY), 영업이익 1,852억원(+52.7% YoY)에 이를 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '21,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 다년간에 걸쳐 구조적 성장이 시작된다 - KB증권, BUY(신규)
07월 11일 KB증권의 한유건 애널리스트는 포스코DX에 대해 "포스코 그룹사의 대규모 신성장 산업 투자에 따른 Captive 물량 확보와 다년간의 실적 개선이 예상되는 구조적 성장 초입 단계로 밸류에이션 디스카운트 요인은 점진적으로 해소될 것으로 판단. 2023년(K-IFRS 연결 기준) 매출액은 1조 5,807억원(+37.1% YoY), 영업이익 1,213억원(+87.6% YoY, OPM 7.7%), 2024년 매출액은 2조 862억원(+32.0% YoY), 영업이익 1,852억원(+52.7% YoY)에 이를 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '21,000원'을 제시했다.

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