LG에너지솔루션, LG화학의 EB 발행 소식에 약세[핫스탁]

내년 LG엔솔 주식으로 교환 가능
발행주식의 1.57% 수준

[서울=뉴시스] 신항섭 기자 = LG화학이 LG에너지솔루션 주식으로 전환 가능한 교환사채(EB)를 발행한다는 소식에 LG에너지솔루션 주가가 장 초반 하락하고 있다.

12일 오전 9시13분 현재 LG에너지솔루션은 전 거래일 대비 1만7000원(3.09%) 내린 53만3000원에 거래되고 있다.

이는 전날 발표된 EB 발행 소식 때문으로 풀이된다. 전날 장 마감 후 LG화학은 해외에서 달러로 EB를 발행해 20억 달러(약 2조5900억원)의 자금을 조달한다고 공시했다.

EB는 회사채의 한 종류로 발행기업이 보유한 주식으로 교환할 수 있는 권리가 부여된 사채다. 이번 EB는 2-1회, 2-2회 등 두 차례에 걸쳐 각각 1조2900억원 규모로 발행되며 5년물과 7년물의 만기를 갖고 있다. 이자율은 5년물 0.75~1.25%, 7년물 1.35~1.85% 수준이다.

내년 8월28일부터 2028년 7월까지 LG에너지솔루션 보통주식으로 교환할 수 있다. 교환가액은 68만7500원, 71만5000원이다.

만약 EB가 현재의 교환가액으로 전액 주식으로 교환된다면 총 369만4824주가 추가 상장된다. LG에너지솔루션 발행 주식 총수의 1.57%에 해당한다. 이번 거래는 씨티은행과 골드만삭스, HSBC 등 3개 글로벌 투자은행(IB)이 대표 주관을 맡았다.

정확한 프리미엄, 발행 금액 등은 투자자 모집 결과에 따라 확정된다. 12일 오전 최종 발행 금액이 발표될 예정이다.

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