LG화학, 2조6000억원 규모 외화 교환사채 발행 “미래 성장기반 확충”

LG화학이 글로벌 신약 등에 대한 투자 재원을 확보하기 위해 외화 교환사채를 발행한다.

LG화학은 11일 글로벌 투자 자금 조달 목적으로 20억달러(약 2조6000억원) 규모의 외화 교환사채를 발행한다고 공시했다. 교환사채는 회사채의 한 종류로 발행 기업이 보유한 주식(자사주 또는 타사주)으로 교환할 수 있는 권리가 부여되는 사채다. 만기는 5년과 7년이다. 만기 이자율은 5년물은 0.75∼1.25%, 7년물은 1.35∼1.85% 수준이다.

이번 교환사채의 교환대상은 LG에너지솔루션 보통주다. LG화학은 자회사인 LG에너지솔루션 지분 81.84%를 보유한 최대 주주다. 1주당 교환가격은 LG에너지솔루션의 11일 종가 55만원을 기준으로 5년물은 25∼30%, 7년물은 30∼35% 수준의 프리미엄으로 발행될 예정이다. LG화학 측은 “향후 LG에너지솔루션에 대한 투자자들의 긍정적인 전망이 반영된 것으로 보인다”고 설명했다.

이 금액 기준으로 전액 교환이 이뤄질 경우 교환대상은 약 369만5000주로 이는 LG에너지솔루션 발행 주식 총수의 약 1.6%에 해당한다. 정확한 프리미엄과 발행 금액은 투자자 모집 결과에 따라 12일 오전에 최종 확정된다.

LG화학은 이를 통해 확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 시설 투자와 운영자금에 주로 사용할 계획이다. 앞서 LG화학은 친환경 소재, 전지 소재, 글로벌 신약 등 3대 신성장동력을 중심으로 2025년까지 총 10조원을 투자하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

앞서 투자 재원 마련을 위해 LG에너지솔루션 지분 매각을 검토한다는 이야기가 돌았으나 LG화학 측은 “다양한 자금 조달 방안을 검토 중이나 구체적으로 결정된 바 없다”고 부인했다. 결과적으로 LG화학은 지분 매각 대신, 외화 교환사채를 발행을 택했다.

차동석 LG화학 최고재무책임자(CFO) 사장은 “전 세계적인 고금리 환경 속에서도 미래 성장성을 인정받아 우수한 조건의 외화 교환사채를 성공적으로 발행했다는 점에 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 미래 성장동력 확보를 위한 준비를 철저히 해나갈 것”이라고 밝혔다.

박상영 기자 sypark@kyunghyang.com