LG화학, 2조6천억원 규모 외화 교환사채 발행

LG화학이 신성장동력 투자 재원 확보를 위한 자금 조달에 나섭니다.

LG화학은 오늘(11일) 글로벌 투자 자금 조달 목적으로 20억달러(약 2조6천억원) 규모의 외화 교환사채를 발행한다고 공시했습니다.

교환사채란 회사채의 한 종류로 발행기업이 보유한 주식(자사주 또는 타사주)으로 교환할 수 있는 권리가 부여된 사채를 말합니다.

LG화학은 확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 시설투자와 운영자금에 주로 사용할 계획입니다. 앞서 LG화학은 친환경 소재, 전지소재, 글로벌 신약 등 3대 신성장동력을 중심으로 2025년까지 총 10조원의 투자 계획을 밝힌 바 있습니다.

이번 외화 교환사채는 달러(USD)로 발행되며, 5년물과 7년물의 만기 구조를 가집니다. 만기 이자율은 5년물은 0.75~1.25%, 7년물은 1.35~1.85% 수준입니다.

LG화학은 자회사인 LG에너지솔루션 지분 81.84%를 보유한 최대주주로 이번 교환사채의 교환대상은 LG에너지솔루션 보통주입니다. 교환가격은 LG에너지솔루션의 이날 종가 55만원을 기준으로 1주당 5년물은 25%~30%, 7년물은 30~35% 수준의 높은 프리미엄으로 발행될 예정입니다.

해당 금액 기준으로 전액 교환이 이뤄질 경우 교환대상은 약 369만5천주로 이는 LG에너지솔루션 발행 주식 총수의 약 1.6%에 해당하는 수준입니다. 정확한 프리미엄 및 발행 금액은 투자자 모집 결과에 따라 내일(12일) 오전에 최종 확정됩니다.

LG화학은 글로벌 투자자들을 대상으로 신뢰도 제고 및 투자자 저변 확대를 위해 이번 외화 교환사채를 싱가폴 증권거래소에 상장합니다.

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