두산에너빌리티, 3억달러 그린본드 발행… ESG 경영 가속화

두산에너빌리티가 총 3억달러 규모의 글로벌 그린본드 발행에 성공했다고 11일 밝혔다.

두산에너빌리티

두산에너빌리티는 지난 10일 아시아와 유럽 등에서 수요예측을 마치고 3년 만기의 3억달러 규모의 유로본드(RegS) 형식의 그린본드 발행을 확정했다. 두산에너빌리티는 그린본드를 발행해 확보한 자금 전액을 풍력터빈 블레이드 및 폐배터리 재활용 분야, 재생 에너지 분야 등에서 사용할 계획이다.

이번 채권은 국제 신용평가사인 무디스에서 Aa2 등급을 받았다. 국책은행인 한국산업은행이 지급보증을 했기 때문이다. 두산에너빌리티는 이번 그린본드 발행을 위해 녹색채권 발행을 위한 관리 체계를 수립하고 글로벌 ESG 인증 기관인 S&P Global에서 인증도 받았다.

두산에너빌리티의 최초 제시금리(IPG, 이니셜 가이던스)는 동일 만기의 미 국채금리에 135bp를 가산한 수준이었지만, IPG 기준 최대 23억달러, 최종 투자자 유효 수요 9.9억달러의 풍부한 투자수요가 몰리면서 스프레드를 37bp 끌어내릴 수 있었다. 투자자 중에는 아시아와 유럽 등의 공공기관 및 중앙은행 등이 다수 포함됐다. 최종 쿠폰금리는 같은 기간 두산에너빌리티 국내 회사채 민평금리 대비 158bp 낮은 수준이다.

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