현대캐피탈, 국내 첫 '지속가능연계채권' 공모 발행

총 2200억원 규모…친환경 차 할부 확대 목표로 설정

[아이뉴스24 이재용 기자] 현대캐피탈이 국내에서 처음으로 총 2천200억원 규모의 지속가능연계채권(Sustainability Linked Bond·SLB)을 공모 발행한다.

현대캐피탈은 10일 키움증권과 KB증권을 공동대표 주관사로, 교보·미래에셋·한국투자·하이투자·NH투자증권 등 5개 증권사를 인수단으로 선정했다고 밝혔다. 이번 SLB는 1년 6개월물 800억원, 2년물 700억원, 3년물 600억원, 4년물 100억원으로 구성했다.

현대자동차 아이오닉 6 이미지. [사진=현대캐피탈]

채권 발행의 지속가능성과 목표는 '친환경차 할부 비중 확대'다. SLB는 발행사가 사전에 지속가능성과 목표를 설정하고, 이를 달성하지 못할 경우 투자자에게 일정 수준의 프리미엄을 제공하는 것이 특징이다.

현대캐피탈은 전체 자동차 할부금융 취급 건수 중 16%를 오는 2026년까지 친환경 차로 채우지 못하면 투자 기간 연 0.02% 포인트의 프리미엄을 투자자에게 추가 제공하기로 했다.

이형석 현대캐피탈 재경 본부장(CFO)은 "현대캐피탈은 앞으로도 SLB를 포함해 다양한 ESG 채권 발행에 앞장설 것"이라고 말했다.

/이재용 기자(jy@inews24.com)