SK엔펄스, 반도체 부품사업 4천억에 매각

전체 매출 70% 차지하는 사업부

한앤컴퍼니가 인수하기로 MOU

SK그룹 소재 계열사 SKC가 반도체 소재·부품을 제조하는 자회사 SK엔펄스의 핵심 사업부 매각에 나선다. 2차전지와 반도체 소재 등으로 무게추를 옮기기 위해 계열사를 연이어 처분하는 모습이다.

10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SKC는 자회사 SK엔펄스의 주력 사업인 파인세라믹스 사업을 사모투자펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니에 매각하기로 결정하고 최근 양해각서(MOU)를 체결했다. 매각 규모는 약 4000억원으로 알려졌다.

SK엔펄스는 SKC의 100% 자회사다. 파인세라믹스를 비롯해 화학기계연마(CMP)패드, 블랭크마스크 등 반도체 전공정에 쓰이는 소재를 제조한다.

이번 매각 대상이 된 파인세라믹스 사업부는 회사의 전체 매출 70%를 차지하는 핵심 사업부로 알려졌다. 반도체 식각공정에 들어가는 소모성 부품인 실리콘, 쿼츠, 알루미나 등 파인세라믹스 제품을 제조한다. 회사의 전체 매출 70%를 차지하는 핵심 사업부로 알려졌지만 2차전지와 반도체 소재 등 SKC가 추구하는 신사업과는 거리가 멀다는 평가를 받았다.

이번 사업부 매각을 통해 SK엔펄스는 CMP패드, 블랭크마스크 등 반도체 전공정 소재 위주로 사업을 키울 방침이다. 올 초 SK솔믹스에서 SK엔펄스로 사명을 바꾸면서 고부가가치 반도체 소재 사업에 집중해 2025년 기업가치 1조 5000억원을 달성하겠다는 의지를 밝힌 바 있다.

이밖에도 SKC는 폴리우레탄 원료인 폴리올을 제조하는 자회사 SK피유코어도 매각하기로 하고 국내 PEF 운용사 글랜우드프라이빗에쿼티와 매각 협상을 진행하고 있다. 매각 금액은 5000억~6000억원 규모로 알려졌다. SK피유코어는 재생 폴리올, 바이오 폴리올 등 친환경 PU 원료 사업이 주력이다. PU는 가구, 자동차 내장재, 냉장고나 액화석유가스(LPG) 선박 단열재 등 다양한 용도로 널리 쓰인다. SK피유코어는 관련 국내 시장에서 점유율 약 40%를 차지하는 것으로 알려졌다.

이들 2개 사업 매각으로 SKC 측은 1조원에 가까운 실탄을 마련할 것으로 보인다. 이 자금은 M&A 자금과 동박 공장 증설 등에 투입될 것으로 예상된다. 반도체 테스트 솔루션 분야의 글로벌 업체 ISC 인수 대금으로도 활용될 것으로 보인다. 이달 SKC는 헬리오스프라이빗에쿼티와 공동으로 ISC를 인수한다는 양해각서(MOU)를 체결했다. ISC 인수금액은 5225억원으로 구주와 신주 투자를 병행해 지분율을 45%까지 늘릴 계획이다.