현대캐피탈, 2200억원 규모 지속가능연계체권 공모 발행

[서울=뉴시스]현대자동차 아이오닉6 이미지(사진=현대캐피탈 제공)2023.07.10 photo@newsis.com *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스] 한재혁 기자 = 현대캐피탈이 2200억원 규모의 지속가능연계채권(SLB·Sustainability Linked Bond)을 공모 발행한다고 10일 밝혔다.

이번 지속가능연계채권 발행은 키움증권과 KB증권이 공동대표 주관사로 참여했다. 인수단은 교보증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 하이투자증권, NH투자증권 등 5개 증권사를 선정했다. 이번 지속가능연계채권의 발행규모는 총 2200억원이며 1.6년물 800억원, 2년물 700억원, 3년물 600억원, 4년물 100억원으로 구성됐다.

지속가능연계채권은 ESG 채권 중 하나로 발행사가 사전에 지속가능성과목표를 설정하고 이를 달성하지 못할 경우 투자자에게 일정 수준의 프리미엄을 제공하는 것이 특징이다.

현대캐피탈은 '친환경차 할부 비중 확대'를 이번 채권 발행의 지속가능성과목표로 설정했다. 현대캐피탈은 전체 자동차 할부금융 취급 건 수 중 전기차 등 친환경차 비중을 지난해 12%에서 매년 1%포인트씩 늘려 2026년까지 16%로 설정하고 이 목표를 달성하지 못할 경우 투자 기간 동안 연 0.02%포인트의 프리미엄을 투자자에게 추가로 제공할 예정이다.

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