"국내외 M&A 시장 위축…전년보다 40% 이상↓"

상의 SGI "기업 첨단기술 경쟁력 제고 위해 M&A 지원 필요"
글로벌 M&A 시장, 전년比 39.5%↓…국내는 41% 감소

[서울=뉴시스]이현주 기자 = 올 상반기 국내외 인수합병(M&A) 시장이 크게 위축된 것으로 나타났다. 특히 국내 M&A는 반도체, 컴퓨터 등 기술기업 대상이 전체의 25% 이상을 차지하는 만큼 기술력 제고를 위해 해외 첨단기술 기업과의 M&A 지원정책이 필요하다는 지적이다.

대한상공회의소 SGI(지속성장이니셔티브)는 10일 이같은 내용을 담은 '국내기업의 첨단기술 경쟁력 제고를 위한 M&A 지원 방안' 보고서를 공개했다.

M&A는 기업의 구조조정과 신성장 산업 분야로의 시장진입을 용이하게 해 국내경제의 성장성을 제고하는 역할을 수행하는 것으로 평가된다. 최근에는 첨단기술 부문의 글로벌 공급망 재편으로 국내기업의 첨단기술 관련 경쟁력을 강화해야 하는데, 해외 기술기업과의 M&A가 주요한 수단으로 인식되고 있다.

SGI에 따르면 국내 M&A는 반도체, 컴퓨터 등 기술기업 대상 M&A가 전체의 25.2%로 가장 높은 비중을 차지하고, 국내기업의 해외기업을 대상으로 하는 M&A도 이차전지, 에너지, 바이오 등 첨단기술 분야 중심으로 이뤄지고 있다. 이는 첨단기술 분야로 시장진입을 추진하는 기업들이 많아진 것을 반영한다.

그러나 최근 국내외 M&A 시장의 거래규모가 크게 위축됐다. 올 상반기 기준 글로벌 M&A 시장 거래금액은 전년 대비 39.5% 감소했고, 미국의 M&A 시장 거래금액은 전년 대비 41.3% 줄어들었다. 국내 M&A 거래금액도 전년보다 41.0%나 감소했다.

SGI는 해외기업로부터의 기술취득을 위해 정부가 국내 기업이 외국 기업을 인수하는 아웃바운드(outbound) M&A를 지원할 필요가 있다고 제언했다. 특히 벤처스타트업은 해외 M&A에 익숙하지 않으므로 M&A 추진 동안에 해외 인수기업 발굴, 법률 및 회계 자문 등에 대한 지원이 필요하다고 했다.

또 최근 자금조달 어려움을 겪고 있는 미국 스타트업 기술기업이 많은 만큼 이들 기업에 대한 아웃바운드 M&A를 적극 고려할 필요가 있다고 강조했다.

SGI는 위축된 투자환경에서 민간자금만으로 M&A시장을 회복하는데에 한계가 있기 때문에 정부가 기업구조혁신펀드, M&A벤처펀드의 규모를 늘리는 등 정책금융을 통해 M&A 시장에 유동성을 지원해야 한다고 주장했다.

아울러 최근 첨단기술 분야 기업간 M&A가 조단위 이상의 대규모 자본이 필요한 상황이 이어지는 만큼, 정책금융의 개별기업에 대한 지원자금 규모도 확대돼야 한다고 덧붙였다.

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