[굿모닝 마켓] 美 2분기 어닝시즌 시작됐다…6월 CPI·실적 발표 주목

■ 재테크 노하우 100분 머니쇼 '굿모닝 마켓' - 정다인 

지난주 뉴욕 증시가 하락 마감했습니다.

6월 그리고 2분기가 너무 좋았기 때문에 약간의 조정을 예상하긴 했지만, 연준의 추가 긴축 우려가 더 큰 조정으로 이어질지 이목이 쏠립니다. 

연준의 행보에 대한 힌트를 줄 이벤트들이 이번 주 예정돼 있는데요.

6월 소비자물가지수 CPI가 나오고요.

2분기 어닝시즌도 시작됩니다. 

이번 주를 잘 준비하고 싶으시면 오늘(10일) 굿모닝 마켓 놓치시면 안 됩니다. 

먼저 금요일 장은 노동부의 6월 고용보고서를 소화한 뒤 하락 반전했습니다. 

노동부의 고용보고서에 따르면 6월에 비농업 고용이 20만 9000명 증가했습니다.

다우 존스 예상치 24만 명을 하회했고, 2년 반만에 최소 증가 폭이었습니다. 

ADP 고용보고서와 같은 쇼크는 없었는데요.

하지만 실업률은 5월보다 낮은 3.6%를 기록하며 역사적으로 낮은 수준을 유지해나갔고요.

임금상승률도 전월 대비 0.4%, 전년 동기 대비 4.4%로 팬데믹 이전 대비 높은 수준이었습니다. 

그래서 현지시간 12일에 발표될 예정인 6월 소비자물가지수가 더 중요해졌습니다.

높은 임금 상승률은 물가 상승을 자극할 수 있기 때문입니다.

6월 헤드라인 CPI는 5월 4%대에서 3%대로 하락할 것으로 예상되는데요.

상징적인 의미를 가질 수 있죠.

다만 근원 CPI는 여전히 전년 동기 대비 5% 상승률을 기록할 것으로 예상됩니다.

연준의 목표치 2%와는 거리가 멀기 때문에 연내 2차례의 금리 인상 가능성이 높아질 수 있습니다. 

일단 현지시간 오후 5시 기준으로 시장은 올해 2차례의 추가 인상만을 전망하고 있습니다.

12월에 한 번 더 인상될 것으로 보고 있는 것인데요.

동결과 인상 확률이 각각 40.1%와 44.5%로 크게 차이 나지 않습니다.

CPI를 확인한 뒤 시장이 뚜렷한 방향을 잡을 것으로 예상됩니다. 

한편 2분기 어닝 시즌이 본격적으로 막을 올립니다.

이번 주에는 펩시코, 델타항공 그리고 대형 은행들이 준비 중인데요.

하나하나 살펴보죠. 

소비재 공룡 펩시코의 2분기 순이익은 전년 동기 대비 큰 변화가 없을 것으로 예상됩니다. 

온갖 음료와 과자 등 식품을 판매하고 있기 때문에 소비 시장의 바로미터가 될 수 있다는 점에서 실적과 가이던스 모두 주목해야 합니다.

항공 업계에서는 델타 항공이 스타트를 끊습니다.

순이익은 전년 동기 대비 급증했을 것으로 기대되는데요. 

주목해야 할 포인트는 여름 휴가철 이후에도 여행 수요가 유지될지입니다.

특히 팬데믹 때 급감했던 비즈니스 여행 수요가 돌아올지, 이에 대한 코멘트를 주목할 필요가 있습니다. 

금요일에는 대형 은행들이 출격합니다. 

JP모건의 순이익은 전년 동기 대비 40% 이상 증가했을 것으로 예상됩니다. 

은행 중 시총 1위이기 때문에 JP모건의 실적을 통해 업계의 예금 흐름과 대출 손실에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 

웰스파고도 JP모건과 마찬가지로 전년 동기 대비 급증한 순이익을 기록할 것으로 기대되는데요. 

순이자 수익, 또는 순이자마진 가이던스를 주목할 필요가 있고요.

반면 씨티그룹의 순이익은 전년 동기 대비 40%가량 급락했을 것으로 예상되는데요.

씨티는 투자와 거래 부문 매출이 급감할 것이라고 이미 예고한 바 있고요.

해고에 따른 일회성 비용도 컸던 것으로 드러났습니다. 

현재 팩트셋에 따르면 S&P500의 2분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 7.2% 감소했을 것으로 예상됩니다.

기업 실적 악화가 시장을 압박할 수 있는 것인데요. 

하지만 CNN의 데이터에 따르면 지금은 극도의 탐욕이 지배하고 있는 시장이기 때문에 실적이 낮아진 기대치를 상회하거나, 가이던스가 좋다면 시장은 또 금새 반등을 시도할 수도 있습니다.

변동성을 잘 이용하셔야겠습니다. 

이번 주 일정 전체적으로 정리해 볼까요.

현지시간 오늘은 연준 부의장부터 3명의 연은 총재들의 연설이 예정돼 있어서 시장이 연준의 입에 주목할 것으로 예상됩니다. 

12일에 CPI 발표 외에도 2명의 연은 총재 연설과 베이지북이 발표되고요.

13일에는 생산자물가지수, PPI가 발표되고, 14일에는 미시간대 소비자태도지수가 나옵니다.

비트코인 가격은 현재 오전 8시 기준 3980만 원대에서 거래되고 있고요.

국제유가는 공급 우려가 커지면서 크게 올랐습니다.

WTI가 3% 가까이 상승했고, 브렌트유도 2% 넘게 올랐습니다. 

주간 기준 5%가량 상승했습니다.

국채금리 보시죠.

2년물이 소폭 하락한 가운데 10년물은 소폭 올랐습니다.

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