'한국콜마' 52주 신고가 경신, 2Q23E: 압도적(+248% Q/+25% Y) - 메리츠증권, BUY

2023. 7. 7. 09:38
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 2Q23E: 압도적(+248% Q/+25% Y) - 메리츠증권, BUY07월 04일 메리츠증권의 하누리 애널리스트는 한국콜마에 대해 "2023년 2분기 매출액 5,924억원(+17.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익 420억원(+24.9%, OPM 7.1%), 순이익 267억원(+80.1%)을 기록할 전망. OEM 사업부가 창사 이래 최대 성과를 실현하겠음. 고객, 품목, 지역 다변화가 한 데 어우러지며 구조적 외연 확대를 도모, 경쟁사와의 격차를 축소하고 있음(글로벌 2위 인터코스 대비 매출액, 2023E 83%, 2024E 87%; OEM 본업). 연우를 통한 후방 수직계열화 효과, 이노엔 케이캡 저변 확장(국내 건강보험 적용, 해외 판로 확대) 또한 기대. 진성 OEM 강자가 신성으로 탈바꿈하는 지금이야말로 매수 적기. 적극 매수 접근을 추천"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '65,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q23E: 압도적(+248% Q/+25% Y) - 메리츠증권, BUY
07월 04일 메리츠증권의 하누리 애널리스트는 한국콜마에 대해 "2023년 2분기 매출액 5,924억원(+17.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익 420억원(+24.9%, OPM 7.1%), 순이익 267억원(+80.1%)을 기록할 전망. OEM 사업부가 창사 이래 최대 성과를 실현하겠음. 고객, 품목, 지역 다변화가 한 데 어우러지며 구조적 외연 확대를 도모, 경쟁사와의 격차를 축소하고 있음(글로벌 2위 인터코스 대비 매출액, 2023E 83%, 2024E 87%; OEM 본업). 연우를 통한 후방 수직계열화 효과, 이노엔 케이캡 저변 확장(국내 건강보험 적용, 해외 판로 확대) 또한 기대. 진성 OEM 강자가 신성으로 탈바꿈하는 지금이야말로 매수 적기. 적극 매수 접근을 추천"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '65,000원'을 제시했다.

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