[이호 기자의 마켓ON]신한금융지주, 신종자본증권 수요예측서 흥행 성공…5000억 발행 확정

신한금융지주가 신종자본증권 수요예측서 목표액을 웃도는 자금을 받으며 흥행에 성공해 최대 5000억 원의 증액발행을 확정했다.

6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한금융지주는 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 3350억 원 모집에 5780억 원의 매수주문을 받았다. 신한금융지주는 절대금리로 4.7~5.4%의 금리밴드를 제시해 5.28%에 모집물량을 채웠다. 이달 13일 신종자본증권을 발행할 예정인 신한금융지주는 5.4%의 금리에 최대 5000억 원 증액발행을 확정했다.

2001년 9월 신한은행과 신한증권, 신한캐피탈, 신한투신운용 등의 주식을 이전하는 방식으로 설립된 금융지주회사인 신한금융지주는 제주은행의 자회사 편입과 신한카드 설립, 조흥은행, LG카드, 오렌지라이프, 아시아신탁 자회사 편입 등 자회사의 설립과 편입을 통해 대형 금융그룹으로 거듭났다.

이호 기자 number2@donga.com