증권사 부동산PF 비상…연체율 15% 넘어

지난해 말 대비 5.5%P 급등
캠코, 1조 지원펀드 9월 가동
PF 사업장 66곳 정상화 추진

지난해 가을 강원중도개발공사 회생신청 건으로 촉발된 단기 자금시장 경색 사태의 후유증 중 하나인 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 분야를 여전히 예의 주시할 필요가 있는 것으로 나타났다. 금융권 PF 연체율이 지속적으로 증가해 2%대를 기록했기 때문이다. 특히 증권사의 PF 연체율이 16%에 육박하면서 부실 우려가 커지는 상황이다. 올해 초부터 안정화에 매진했던 금융당국은 올해 하반기에도 지원펀드 등을 통해 부동산 PF 사업장 정상화를 추진하겠다는 입장을 밝혔다.

금융위원회는 4일 권대영 상임위원 주재로 '제2차 부동산 PF 사업 정상화 추진 상황 점검회의'를 열고 PF 대주단 협약 적용과 부동산 PF 시장 현황에 대한 업계 의견을 청취했다. 금융위에 따르면 금융권 전체 부동산 PF 대출 연체율은 지난 3월 말 기준 2.01%였다. 이는 지난해 말 1.19% 대비 0.82%포인트 증가한 수치다. 부동산 PF 대출 잔액은 지난해 말 130조3000억원에서 131조6000억원으로 1조3000억원 늘었다.

금융당국은 "지난해 말 대비 비율이 올랐지만 저축은행 사태가 발생했던 2012년 말(13.62%)과는 상당한 차이가 있다"며 "향후 연체율 상승세는 시차를 두고 둔화될 것"이라고 전망했다. 이어 "PF 대주단 협약 등 선제 조치 등을 통해 PF 부실이 한번에 현재화되지 않고 질서 있게 정상화·정리되고 있다"고 평가했다.

업권별로 보면 증권사의 대출 연체율이 상당히 높아졌다. 증권사의 부동산 PF 대출 연체율은 지난 3월 말 기준 15.88%에 달했다. 지난해 말 10.38% 대비 5.5%포인트 급등한 것이다. 다만 대출 규모 자체는 5조원대 수준으로 다른 업권 대비 낮은 편이다. 이에 일부 사업장에서 부실이 발생해도 비율이 급격히 오르는 구조다. 금융당국은 "부동산 PF 대출 연체 잔액은 자기자본(76조2000억원)의 1.1%에 해당하는 수준"이라며 "관리가 가능할 것으로 평가된다"고 설명했다.

금융당국 고위 관계자 역시 "증권사의 실제 연체 규모는 5000억원에 불과하다"며 "부동산 채무보증이 자기자본의 100%를 넘지 않게 하는 부동산 PF 대출 규제 등으로 연체가 특정 증권사에 집중돼 있지 않다"고 덧붙였다. 이 같은 부동산 PF 대출 규제는 과거 위기 시 도입된 바 있다.

증권사 다음으로 높은 업권은 저축은행 4.07%, 여신전문 4.2%, 보험 0.66%, 상호금융 0.1% 등이었다. 은행은 연체 채권 상각 조치 등으로 연체가 거의 없는 것으로 파악됐다.

지난 4월 말 재가동한 PF 대주단 협약을 통해 부실 사업장에 대한 '옥석 가리기'도 현재 진행 중이다. 협약이 적용된 부실·부실 우려 사업장은 모두 91곳이다. 이 가운데 66곳에 대해 만기 연장이나 신규 자금 지원 등 정상화 작업이 추진되고 있다. 나머지 25곳은 아직 협의 중이거나 사업성이 낮다는 이유 등으로 부결됐다.

아울러 한국자산관리공사(캠코)는 올해 9월부터 '부동산 PF 사업장 정상화 지원펀드'를 본격적으로 가동할 계획이다. 이를 위해 캠코는 이날 KB자산운용 신한자산운용 이지스자산운용 코람코자산운용 캡스톤자산운용 등 위탁운용사 5곳과 업무협약(MOU)을 맺었다. 5개 운용사는 캠코에서 각 펀드에 출자하는 1000억원을 포함해 각각 2000억원 이상의 펀드를 신속히 조성할 예정이다.

'부동산 PF 사업장 정상화 지원펀드'는 올해 8월까지는 민간자금을 모집해 펀드 조성을 완료하고 9월부터 실제 자금을 투입한 뒤 PF 채권을 인수할 계획이다. 이후 권리관계 조정, 사업·재무구조 재편, 사업비 자금 대여 등을 통해 정상화를 지원한다는 복안이다.

권 상임위원은 "'부동산 PF 사업장 정상화 지원펀드'가 민간 부동산 PF 사업을 정상화하기 위한 기폭제가 될 것으로 기대한다"며 "금융지주를 비롯한 금융권도 새로운 사업 가능성을 발굴할 기회가 될 수 있는 만큼 적극 참여해주길 바란다"고 당부했다.

[김명환 기자]