대부업 대형 25개사 5월 연체율 11.5% 달해…위기 오나?

부동산 침체와 금리 인상 겹치며 크게 올라

금융감독원 전경

부동산 시장 침체와 금리 인상이 겹치며 5월 대부업 연체율이 10%를 웃돌았다.

2일 국회 정무위원회 소속 오기형(더불어민주당) 의원이 한국대부금융협회에서 제출받은 자료에 따르면 5월 기준 대형 대부업체 25개사의 연체율은 11.5%로 집계됐다. 이 수치는 신용대출과 주택담보대출, 기타담보대출의 연체율 평균값이다.

5월 연체율은 지난해 동월(6.7%) 대비 4.8%포인트 급등했다. 올해 1월(8.7%)에 비해서도 2.8%포인트 상승했다.

부문별로 보면 주택담보대출 연체율은 12.9%로 1년 전(3.6%)의 4배 수준이었다. 올해 1월 8.5%를 기록한 데 이어 2월 9.3%, 3월 10.7%, 4월 11.5% 등으로 꾸준히 상승세를 보이고 있다. 대부업계가 저신용자의 신용대출 연체 리스크를 줄이기 위해 담보대출 비중을 꾸준히 늘린 영향도 있는 것으로 업계는 보고 있다. 금융감독원의 ‘2022년 하반기 대부업 실태조사 결과’에 따르면 지난해 말 기준 담보대출 비중은 56.1%로 지난해 6월(53.8%), 2021년 말(52%)에 비해 늘었다. 대출 규모가 커진 가운데 금리 상승으로 차주의 상환 부담이 커진 데다 지난해 부동산 경기가 악화하며 담보 가치가 하락해 연체율이 뛴 것으로 분석된다. 대부업체가 취급하는 주택담보대출은 이미 주택담보대출을 받은 차주들에게 추가로 대출을 내주는 후순위 담보대출로 주택 가격 하락에 더 취약하다.

5월 신용대출 연체율은 10.9%로 올해 1월 8.5%, 지난해 5월 7.4%에 비해 각각 2.4%포인트, 3.5%포인트 올랐다. 연체율 상승은 금리 인상 여파로 대손비용이 증가하며 리드코프 등 대형 대부업자의 신규대출이 중단된 데 따른 것으로 풀이된다. 대부업계 대출 원가 구조는 대손 비용 약 8∼10%, 광고비 약 3%에 조달금리를 더하는 식으로 구성된다.

대부업계 관계자는 "금리 상승으로 대손비용이 늘면서 대출 원가가 법정 최고금리(20%)를 넘는 경우가 생겨 신규대출을 중단한 업체가 있다"며 "신규대출이 유입하지 못하고 기존 대출자의 이자 상환 부담이 커지며 연체율이 상승한 것"이라고 설명했다.

NICE평가정보 기준 대부업체 상위 69개사가 올해 5월 취급한 신규대출액은 957억 원으로 지난해 5월(4298억 원)보다 3341억 원 줄었다. 같은 기간 신규 이용자도 3만1274명에서 1만2737명으로 감소했다. 금감원은 대부업 실태조사 결과에서 연체율 상승으로 대부업자가 채권 회수를 위해 추심 강도를 높여 불법 추심으로 이어질 가능성이 있다고 내다봤다. 이에 금감원은 저신용층 신용공급 현황과 연체율 추이를 모니터링하며 우수대부업자에 대해서는 저신용자 대출 공급을 전제로 은행 차입을 활성화하는 방안을 모색 중이다.

이복현 금감원장은 최근 "대부업 사이즈가 많이 줄었는데 우수대부업자에 대해서는 일부 신용의 경우 은행 등으로 공급하는 방안을 살펴보고 있다"며 "올해 10월까지를 불법 사금융 단속 기간으로 설정해 불법 추심 등에 대해서는 발본색원할 것"이라고 말했다. 연 20%로 고정된 법정 최고금리를 탄력 조정해야 한다는 대부업권 요구에 대해서 이 원장은 "추가적인 여신을 많이 공급하는 건 다른 부작용이 있을 수 있다"고 선을 그었다.

장병철 기자