에코프로비엠, 사모펀드 대상 4400억원 규모 전환사채 발행

충북 청주 에코프로비엠 본사./에코프로비엠 제공

에코프로비엠은 타법인 증권 취득자금, 운영자금 조달을 위해 4400억원 규모의 전환사채 발행을 결정했다고 30일 공시했다.

사모펀드(PEF)와 증권사를 대상으로 발행한 이번 전환사채에는 스카이에코유한회사(2000억원), IMM ESG 4호(550억원), 프리미어성장전략M&A 4호(450억원) 등이 인수자 명단에 올랐다.

이번 전환사채의 표면이자율은 0%, 만기이자율은 2%다. 전환가액은 27만5000원으로, 내년 7월부터 전환을 청구할 수 있다. 발행일로부터 3년 뒤 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있는 권리도 포함됐다. 주가가 하락하면 전환가격은 최초 가격의 75% 이상에서 조정될 수 있도록 했다.

에코프로비엠은 조달한 자금 중 3000억원은 계열사인 에코프로글로벌과 에코캠캐나다(EcoCAM Canada)의 유럽, 북미 지역 내 양극재 공장 시설투자 자금으로 활용할 계획이라고 밝혔다. 나머지 1400억원은 전구체 및 수산화리튬 구입대금 등으로 사용한다.

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