피에이치에이, 장기적으로 접근 필요-상상인

목표가 1.3만·'매수'

[아이뉴스24 김지영 기자] 상상인증권은 30일 피에이치에이에 대해 북미·인도 지역 등에서 현대차그룹의 매출성장·전동화 전환의 적극적인 추진을 고려할 때 장기적인 관점에서의 접근이 필요하다고 강조했다. 목표주가는 1만3천원, 투자의견 '매수'를 제시했다.

상상인증권이 30일 피에이치에이의 목표주가를 1만3천원으로 제시했다. [사진=피에이치에이 ]

유민기 상상인증권 연구원은 "2023년 2분기에도 고객사의 판매량 증가와 관련해 피에이치에이의 미국·인도 법인의 매출증가를 기대한다"며 "2024년 현대차그룹향 미국 조지아 공장 증설이 끝나면, 북미법인 매출은 15.1% 증가할 것"이라 전망했다.

이어 "해상 운송 비용 감소 등에 따른 비용절감 효과 또한 영업이익률 개선에 기여할 것"이라며 "국내 고객사에게 도어래치(Door Latch)를 납품하는 업체는 총 3개사이지만, 미국 조지아 공장 양산 차종의 도어 모듈(Door Modual)은 피에이치에이가 단독으로 공급할 것"이라 예상했다.

피에이치에이의 주가는 최근 3개월 동안 40.1% 상승했다. 주요 고객사의 판매량 증가에 따라 수익성 또한 큰 폭으로 개선됐다.

유 연구원은 피에이치에이의 올해 매출액을 전년 대비 11.9% 상승한 1조1천400억원, 영업이익은 전년 대비 91.5% 오른 438억원을 전망했다.

그는 "현대차그룹의 2023년 인도법인 목표 판매대수 59만5천대 초과 달성이 예상되면서 피에이치에이의 외형성장 또한 지속될 것"이라 기대했다.

/김지영 기자(jy1008@inews24.com)