LG엔솔, 1조원 규모 회사채 발행… 금리 4.097∼4.298% 확정

LG에너지솔루션이 출범 이후 처음 회사채를 발행해 1조원을 조달한다.

LG에너지솔루션은 회사채 발행 금리를 2년물 연 4.097%, 3년물 연 4.196%, 5년물 연 4.298%로 각각 확정했다고 28일 공시했다.

이같은 금리는 AA급 민평금리(민간 채권 평가사가 평가한 금리) 대비 11~20bp(1bp=0.01% 포인트) 낮다.  

LG에너지솔루션은 이번에 처음으로 회사채를 발행하기로 하며 5000억 원 규모로 신고했지만 수요가 몰리며 발행 금액을 2배로 상향했다. 수요예측 결과 2012년 공모 회사채 수요예측 제도가 도입된 후 최고치인 4조7200억원의 매수 주문을 받았다.

이번 회사채는 국제자본시장협회 기준에 부합하는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 하나인 녹색채권으로 전액 발행된다.  

LG에너지솔루션 관계자는 “회사채를 통해 확보한 자금 1조원 중 1000억원은 양극재 등의 원재료 구입을 위한 운영자금으로, 9000억원은 합작법인(JV) 투자 자금으로 사용할 예정”이라고 밝혔다.

백소용 기자 swinia@segye.com