LG엔솔, 1조원 회사채 발행 성공…"목표액 9.4배 자금 몰려"

LG에너지솔루션은 28일 회사채 발행 금리가 2년물 4.097%, 3년물 4.196%, 5년물 4.298%로 결정됐다고 밝혔다.

LG에너지솔루션의 이번 회사채 발행은 출범 이후 처음이다. 최초 발행 신고금액은 5000억원 규모였지만, 수요예측 결과 최소 발행 신고금액 대비 대비 9배가 훌쩍 넘는 4조7200억원의 투자 수요가 모집됐다

2년물 1000억원 모집에 1조1350억원, 3년물 2000억원 모집에 1조7400억원, 5년물 2000억원 모집에 1조8450억원이 몰려 총 4조7200억원의 매수 주문을 받았다. 이는 2012년 공모 회사채 수요예측 제도가 도입된 후 최고치다.

이에 따라 LG에너지솔루션의 최종 발행 금액은 기존 계획의 2배이자, 최대 목표 금액이었던 1조원 발행으로 결정됐다. LG에너지솔루션 회사채 발행 금리는 업황 부진과 금리인상 등 시장 경제 상황이 안 좋은 상황에서도 AA급 민평금리 대비 11~20bp 낮게 차감돼 측정됐다.

배터리업계 관계자는 "목표액의 9.4배의 자금이 몰린 것은 기대 이상"이라며 "배터리 산업의 성장성이 높은 데다 LG에너지솔루션은 글로벌 시장에서 가장 많은 고객사를 확보하고 공격적으로 생산능력 확대를 위한 투자를 진행하고 있는 것에 대한 시장 기대감이 반영된 결과"라고 말했다.

이번 채권은 환경·사회·지배구조(ESG) 채권의 하나인 녹색채권으로 전액 발행된다. 녹색채권은 조달된 자금을 반드시 친환경 사업에 사용해야한다. LG에너지솔루션은 배터리 생산을 통해 수송분야의 온실가스 배출 감소 등의 환경 개선 효과가 인정돼 전액 녹색채권 발행이 가능해졌다.

LG에너지솔루션 관계자는 "회사채로 확보한 자금 1조원 중 1000억원은 양극재 등의 원재료 구입을 위한 운영자금으로, 9000억원은 합작법인 투자 자금으로 사용할 예정"이라고 말했다. 박한나기자 park27@dt.co.kr