LG엔솔 "회사채 발행 금액, '1조원'으로 확정"

오창 에너지플랜트 전경. LG에너지솔루션 제공

[파이낸셜뉴스] LG에너지솔루션은 28일 회사채 발행 금액이 기존 대비 2배 늘어난 1조원으로 확정됐다고 공시했다.

회사채 발행 금리는 2년물 4.097%, 3년물 4.196%, 5년물 4.298%다.

이번 LG에너지솔루션의 회사채 발행은 출범 후 처음이다. 최초 발행 신고금액은 5000억원 규모였으나 수요 예측 결과 최소 발행 신고금액 대비 대비 9배가 넘는 4조7200억여원의 투자 수요가 모집됐다.

이번에 발행되는 채권은 국제자본시장협회 기준에 부합하는 환경·사회·지배구조(ESG) 채권인 '녹색채권'으로 전액 발행됐다. 해당 채권은 ESG 개선 등 사회적 책임 투자를 목적으로 발행하는 것으로 투자자들의 관심도가 높은 것으로 알려졌다.

LG에너지솔루션은 전기차 핵심 부품인 배터리 생산을 통해 온실가스 배출 감소 등 환경 개선에 일정 부분 기여하는 부분이 인정돼 전액 녹색채권 발행이 가능했다.

LG에너지솔루션 관계자는 “회사채를 통해 확보한 자금 1조원 중 1000억원은 양극재 등의 원재료 구입을 위한 운영자금으로, 9000억원은 합작법인(JV) 투자 자금으로 사용할 예정”이라고 말했다.