'코스맥스' 52주 신고가 경신, 중국 턴어라운드 시작 - 교보증권, BUY

2023. 6. 28. 10:32
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 중국 턴어라운드 시작 - 교보증권, BUY06월 27일 교보증권의 정소연 애널리스트는 코스맥스에 대해 "2Q23E 연결기준 매출액은 YoY 15.2% 성장한 4,666억원, 영업이익은 YoY 25.9% 성장한 297억원 전망. 1) 리오프닝에 따른 색조화장품 호조로 국내 YoY 18.7%/ 동남아 42.4% 추정, 2) 중국이 YoY 14.1%로 턴어라운드 3) 구조조정 중인 미국 QoQ 9.6%, YoY -22.5% 추정한 결과. 연결 OPM 6.4%로 YoY 2.1%p, QoQ 3.0%P 개선할 전망. 동사는 중국법인 실적 회복속도, 상장가능성 등 불확실성이 크나, 중국 시장 반등에 따른 회복 탄력성 또한 가장 크기에 하반기 추정치 상향 가능성 존재"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '115,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 중국 턴어라운드 시작 - 교보증권, BUY
06월 27일 교보증권의 정소연 애널리스트는 코스맥스에 대해 "2Q23E 연결기준 매출액은 YoY 15.2% 성장한 4,666억원, 영업이익은 YoY 25.9% 성장한 297억원 전망. 1) 리오프닝에 따른 색조화장품 호조로 국내 YoY 18.7%/ 동남아 42.4% 추정, 2) 중국이 YoY 14.1%로 턴어라운드 3) 구조조정 중인 미국 QoQ 9.6%, YoY -22.5% 추정한 결과. 연결 OPM 6.4%로 YoY 2.1%p, QoQ 3.0%P 개선할 전망. 동사는 중국법인 실적 회복속도, 상장가능성 등 불확실성이 크나, 중국 시장 반등에 따른 회복 탄력성 또한 가장 크기에 하반기 추정치 상향 가능성 존재"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '115,000원'을 제시했다.

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