'루닛' 52주 신고가 경신, 보다 커질 INSIGHT 매출 - DS투자증권, BUY

2023. 6. 28. 09:13
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 보다 커질 INSIGHT 매출 - DS투자증권, BUY06월 27일 DS투자증권의 김민정 애널리스트는 루닛에 대해 "일본 내 AI 가산 수가 인증 기업에 루닛인사이트 CXR이 등록됨에 따라 일본 흉부 X-ray 시장 침투율을 상향하였으며 유럽 유방암 진단 시 더블리딩 관련 가이드라인 제정 타임라인 변경으로 루닛인사이트의 2027년 예상 매출을 약 799억원에서 1,091억원으로 상향 조정. 더불어 현재 AI 헬스케어에 대한 시장의 관심과 사업의 확장성으로 미루어 볼 때 루닛의 peer 그룹으로 일반 PCR 진단 기업은 옳지 않다고 판단, 일부 peer그룹 조정하여 Target PER을 기존 21.2에서 25.4로 상향. 루닛의 기업 가치는 AI 수가 추가 등재 혹은 루닛인사이트MMG B2G 계약, 루닛스 코프 빅파마 pivotal 추가 계약 또는 기계약된 글로벌 빅파마와 허가용 임상시험 진입 등에 의해 상향 조정될 수 있음"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '200,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 보다 커질 INSIGHT 매출 - DS투자증권, BUY
06월 27일 DS투자증권의 김민정 애널리스트는 루닛에 대해 "일본 내 AI 가산 수가 인증 기업에 루닛인사이트 CXR이 등록됨에 따라 일본 흉부 X-ray 시장 침투율을 상향하였으며 유럽 유방암 진단 시 더블리딩 관련 가이드라인 제정 타임라인 변경으로 루닛인사이트의 2027년 예상 매출을 약 799억원에서 1,091억원으로 상향 조정. 더불어 현재 AI 헬스케어에 대한 시장의 관심과 사업의 확장성으로 미루어 볼 때 루닛의 peer 그룹으로 일반 PCR 진단 기업은 옳지 않다고 판단, 일부 peer그룹 조정하여 Target PER을 기존 21.2에서 25.4로 상향. 루닛의 기업 가치는 AI 수가 추가 등재 혹은 루닛인사이트MMG B2G 계약, 루닛스 코프 빅파마 pivotal 추가 계약 또는 기계약된 글로벌 빅파마와 허가용 임상시험 진입 등에 의해 상향 조정될 수 있음"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '200,000원'을 제시했다.

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