현대글로비스, 2Q 견고한 실적 성장 전망…목표주가↑-대신

대신증권이 28일 현대글로비스가 견고한 실적과 신사업 기대감으로 밸류에이션 멀티플(수익성 대비 기업가치)이 상향될 것이라고 분석했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 22만원에서 24만원으로 상향 조정했다.

양지환 대신증권 연구원은 "올해 2분기 현대글로비스의 실적은 전년 동기 대비 2.3% 내린 6조7031억원, 영업이익은 3.4% 내린 4332억원, 지배 순이익은 0.6% 오른 3059억원으로 전망한다"며 "올해 1분기를 저점으로 2분기에는 견고한 실적 성장을 전망한다"고 밝혔다.

이어 "올해 2분기 현대차와 기아의 완성차 수출은 전년 동기 대비 각각 15% 내외의 증가하고, 해외 공장 판매량도 5~10% 증가할 것"이라며 "완성차 수출량 및 해외공장 판매량 증가는 현대글로비스의 완성차 해상운송(PCC)과 반조립 제품(CKD) 사업, 기타 해외 물류 부문 매출 성장으로 이어질 전망"이라고 봤다.

양 연구원은 "최근 현대차와 기아의 주가는 견고한 실적에 기반해 상승 흐름이 이어지고 있다"며 "하반기 완성차 업체들의 시장 기대치가 상향되면 현대글로비스에 대한 투자심리도 개선될 것으로 예상된다. 낮은 밸류에이션 수준은 성장에 대한 기대감이 더해지면 적정 멀티플 상향 요인으로 작용할 수 있을 전망"이라고 했다.

박수현 기자 literature1028@mt.co.kr