'ISC' 52주 신고가 경신, 2024년은 더 기대됩니다 - 이베스트투자증권, BUY(신규)

2023. 6. 13. 09:10
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 2024년은 더 기대됩니다 - 이베스트투자증권, BUY(신규)05월 31일 이베스트투자증권의 차용호 애널리스트는 ISC에 대해 "글로벌 러버 소켓 No.1. 2023년 실적은 매출액 1,888억원(+6%YoY), 영업이익 468원(-16%YoY)으로 전망. 2022년 연간 비메모리 실적 중 R&D 비중은 80%에 달했는데 통상 R&D향 매출은 2~3년 후 양산 매출로 전환. 따라서 2023년 비메모리향 매출은 1,201억원(+25%YoY)으로 고성장세를 이어 나갈 것. 메모리향 매출은 571억원(-23%YoY)으로 예상되지만 DDR5의 침투율 확대 및 메모리 업체들의 재고가 정상화되는 4Q23을 기점으로 유의미한 반등을 할 것이며 2024년메모리향 매출은 821억원(+44%YoY)로 성장할 것"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '70,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2024년은 더 기대됩니다 - 이베스트투자증권, BUY(신규)
05월 31일 이베스트투자증권의 차용호 애널리스트는 ISC에 대해 "글로벌 러버 소켓 No.1. 2023년 실적은 매출액 1,888억원(+6%YoY), 영업이익 468원(-16%YoY)으로 전망. 2022년 연간 비메모리 실적 중 R&D 비중은 80%에 달했는데 통상 R&D향 매출은 2~3년 후 양산 매출로 전환. 따라서 2023년 비메모리향 매출은 1,201억원(+25%YoY)으로 고성장세를 이어 나갈 것. 메모리향 매출은 571억원(-23%YoY)으로 예상되지만 DDR5의 침투율 확대 및 메모리 업체들의 재고가 정상화되는 4Q23을 기점으로 유의미한 반등을 할 것이며 2024년메모리향 매출은 821억원(+44%YoY)로 성장할 것"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '70,000원'을 제시했다.

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