SK온, 5300억원 추가투자 확보… 최대 5조원 유치 달성

SK이노베이션은 2차전지 자회사 SK온이 장기 재무적 투자를 추가 유치했다고 8일 밝혔다. SK온은 신규 장기 재무적 투자자로부터 4억 달러(약 5300억원)를 투자받게 돼, 당초 목표했던 4조원을 넘는 최대 4조9700억원을 투자금으로 조달하는 데 성공했다.

SK온 CI. /SK온 제공

SK이노베이션은 이날 이사회를 열어 SK온 투자유치를 위한 주주 간 계약 체결의 건을 승인했다. 지난달 24일 MBK컨소시엄으로부터 유치한 8억달러(약 1조500억원) 한도 승인 때와 마찬가지로 SK이노베이션, SK온, 신규 재무적투자자(FI) 간에 계약이 체결됐다. 해당 FI는 ENGZ Holdings Limited, JPT Holdings Limited, Wert Holdings Limited로 싱가포르를 기반으로 하며 MBK컨소시엄의 일원으로 SK온 투자에 합류했다. SK온은 이 FI로부터 4억 달러(약 5300억원)를 투자받을 예정이다.

이로써 SK온은 당초 목표였던 4조원보다 24% 많은 최대 4조9700억원을 조달하게 됐다. SK온은 앞서 한국투자PE이스트브릿지컨소시엄으로부터 1조2000억원, 모회사 SK이노베이션으로부터 2조원, MBK컨소시엄으로부터 8억달러(약 1조5000억원), SNB캐피탈로부터 1억4400만 달러(약 1900억원) 한도 투자를 유치했다.

여기에 유로본드 1조2000억원, 차입금 2조원 등을 포함하면 지난해 말부터 이달까지 확보한 금액은 최대 8조1700억원에 이른다고 SK이노베이션은 설명했다. 유로본드는 타국 기업이 채권 발행 국가의 것이 아닌 통화로 발행 및 유통하는 모든 채권을 의미한다.

SK온은 신규 투자를 발판 삼아 2025년까지 연간 생산능력을 최소 220GWh(기가와트시)로 확대한다는 목표다. SK온이 추진 중인 신규 배터리 공장은 중국, 헝가리 등에서의 자체 공장 확충, 포드 및 현대자동차그룹 등 완성차 업체와의 배터리 합작 공장이 있다.

SK온은 지난달 나이스신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가로부터 받은 첫 신용평가에서 우수 등급 ‘A2+’를 받았다. 평가 등급이 높을수록 자본시장에서 해당 기업의 어음 발행, 유통 등이 더 원활해진다.

SK이노베이션 관계자는 “SK온은 프리IPO(상장 전 자금조달)를 비롯한 여러 방식으로 투자 재원을 마련 중”이라며 “앞으로도 재무구조를 보다 견고히 하고 이를 바탕으로 해외 시장 진출 확대에 속도를 낼 계획”이라고 말했다.

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -