DL그룹, 300억 사모채 조달… 자금확보 잰걸음

DL그룹이 자본시장에서 자금 확보에 한창이다. 공모채 시장에서의 자금 확보는 부담스러워 사모채 의존도를 키우고 있다.

7일 금융투자업계에 따르면 DL건설은 지난달 세 차례에 걸쳐 총 300억원 규모의 사모 회사채를 발행했다. 1~2년물로 표면이율은 연 6.4~6.5%에서 결정됐다.

지난 2021년 9월 연 2.4~2.8%에 2·3년물 사모채를 발행했던 것과 비교하면 조달비용이 2~3배 늘어난 셈이다. 이번 발행한 사모채는 운용 및 차환 자금을 마련하려는 목적이다. DL건설은 오는 9월 200억원 규모의 회사채 만기가 도래한다.

DL건설의 신용등급은 A- 수준이다. 공모채 시장에서의 대규모 조달은 부담스럽다고 판단, 사모채 발행을 확대하는 분위기다.

DL건설은 DL그룹의 건설업체로 2022년 기준 시공능력 순위 12위이다. DL이앤씨 및 특수관계자가 65.2%의 지분(보통주 기준)을 보유하고 있다.

앞서 DL그룹 계열사 DL에너지는 지난 4월 차환자금 마련을 위해 강제상환 옵션을 내걸고 500억원 규모의 사모채를 찍었다. 4년물로 표면이자율은 연 5.271% 수준이다.

DL에너지는 2020~2021년 발행한 회사채 1150억원어치가 다음달(150억원)과 오는 9월(1000억원)에 순차적으로 만기를 맞는다.