美 온라인 은행들 예금 유치전 승리

BoA·웰스파고 등 대형은행 제쳐

【파이낸셜뉴스 실리콘밸리(미국)=홍창기 특파원】 올해 상반기 미국 온라인 은행들이 예금액을 크게 늘려 주목된다. 3월 실리콘밸리은행(SVB) 붕괴를 시작으로 샌프란시스코 기반 퍼스트리퍼블릭뱅크의 JP모건 인수 등 미국 중소형 지역은행의 기반이 크게 흔들리고 미국 대형 은행 조차 예금액이 크게 감소한 가운데서다. 지점을 중심으로 하는 전통적인 방식으로 영업하는 미국 은행들의 고객 예금액이 앞으로도 감소할 수 없을 것이라는 전망도 나온다.

3일(현지시간) 외신 등에 따르면 올해 1·4분기 US뱅크를 비롯해 트루이스트 파이낸셜, 시티즌 파이낸셜 등 중소형 지역 은행 예금액이 지난해 4·4분기에 비해 감소했다. 웨스턴 얼라이언스나 팩웨스트처럼 투자자들의 우려가 컸던 소규모 지역 은행의 예금액은 더 큰 폭으로 줄었다. 미국 중소형 지역은행의 예금액이 감소한 것은 SVB 파산과 퍼스트리퍼블릭뱅크 위기로 고객들이 대형 은행에만 돈을 맡기려는 경향이 강해져서다. 여기에 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 인상하면서 고객들이 더 높은 수익을 찾아 미국 국채와 머니마켓 펀드(MMF)로 자금을 옮기는 것도 미국 중소형 지역은행의 예금액 감소를 부채질하고 있다.

뱅크오브아메리카와 웰스파고 등 대형은행들도 이같은 예금액 감소를 피하지 못했다. 이 대형 은행들은 미국 중소형 지역은행에서 떠난 예금을 유치했음에도 예금액이 줄어들었다. 대형 은행 가운데 예금액이 증가한 은행은 JP모건 체이스가 유일했다.

하지만 온라인을 기반으로 영업하는 캐피털 원은 전 분기 대비 예금이 5%, 앨리 파이낸셜은 1% 증가했다. 골드만삭스의 경우에도 구체적인 수치는 밝히지 않았지만 자사 온라인 은행인 마커스의 예금이 증가했다고 밝혔다.

월스트리트저널(WSJ)은 이같은 현상에 대해 온라인 중심 은행은 지점을 운영하는 데 필요한 비용을 아껴 전통적인 은행보다 더 높은 금리를 제공하기 때문이라고 분석했다. 실제 올해 1·4분기 평균 앨리의 예금 금리는 3.2%, 캐피탈 원은 2.4%였다. 두 금융 기간 보다 전년동기 대비 평균 예금금리가 2%p 이상 상승했다. 반대로 뱅크오브아메리카와 웰스파고의 1·4분기 평균 예금 금리는 1% 안팎이었다.